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Vertex Pharmaceuticals Q1 2026 Earnings Analysis

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概要

 # Beta Finch - Podcast Script: Vertex Pharmaceuticals Q1 2026 Earnings

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**ALEX:** Bienvenue à Beta Finch, votre analyse d'earnings alimentée par l'intelligence artificielle. Je suis Alex, et avec moi aujourd'hui, c'est Jordan. Comment ça va?

**JORDAN:** Ça va bien, Alex! On a du contenu intéressant aujourd'hui. Vertex Pharmaceuticals, ça va être une belle discussion.

**ALEX:** Absolument. Avant de plonger dans les détails, j'ai une déclaration importante à faire. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.

**JORDAN:** Merci pour ce rappel important, Alex.

**ALEX:** Donc, Vertex Pharmaceuticals a publié ses résultats du premier trimestre 2026 la semaine dernière, et franchement, c'est plutôt impressionnant. Commençons par les chiffres de base. Revenus totaux: 2,99 milliards de dollars, avec une croissance de 8% année sur année. C'est solide, mais voici ce qui est vraiment intéressant...

**JORDAN:** Quoi? Dis-moi!

**ALEX:** Les nouveaux produits - KASJEVY et GERNAVICS - ont contribué environ 25% de la croissance totale année sur année. Cela signifie que Vertex ne dépend plus seulement de sa franchise de mucoviscidose. Ils diversifient vraiment leur portefeuille.

**JORDAN:** D'accord, ça c'est important. Et les revenus de la mucoviscidose eux-mêmes?

**ALEX:** La mucovisidose a augmenté de 6% année sur année. Donc elle ralentit un peu, mais c'est attendu. AlifTrack, leur nouveau médicament pour la mucovisidose, a atteint plus d'un milliard de dollars de revenus cumulatifs depuis son approbation en décembre 2024. C'est incroyablement rapide.

**JORDAN:** Un milliard de dollars en environ un an et demi? C'est extraordinaire. Ça montre la demande des patients pour une option une fois par jour.

**ALEX:** Exactement. Et regardons maintenant ces nouveaux produits. KASJEVY - pour les drépanocytoses et la bêta-thalassémie - a généré 43 millions de dollars au premier trimestre. Plus de 500 patients ont commencé leur parcours de traitement. Ce qui est fou, c'est que KASJEVY a reçu un Commissioner's National Priority Voucher, ce qui reflète l'importance de traiter cette population plus jeune.

**JORDAN:** C'est pour les enfants de 5 à 11 ans?

**ALEX:** Exactement. Et GERNAVICS, leur antidouleur, a dépassé le million de prescriptions écrites depuis son lancement. Ils en ont rempli plus de 350 000 au premier trimestre seul, ce qui dépasse déjà le rythme de 2025.

**JORDAN:** Parlons des résultats financiers maintenant. Quel est le bénéfice net?

**ALEX:** Les revenus d'exploitation non-GAAP ont atteint 1,31 milliard de dollars, contre 1,18 milliard l'année précédente. Le bénéfice net non-GAAP était d'environ 1,1 milliard de dollars, en hausse de 93 millions de dollars année sur année. Et le bénéfice par action non-GAAP? 4,47 dollars, contre 4,06 dollars l'année précédente.

**JORDAN:** C'est une croissance impressionnante des bénéfices, surtout compte tenu du fait qu'ils augmentent les investissements commerciaux et en R&D. Ça montre une gestion disciplinée des dépenses.

**ALEX:** C'est vrai. Et regardons l'orientation pour l'année complète. Vertex a réaffirmé son orientation: 12,95 à 13,10 milliards de dollars de revenus totaux, ce qui représente une croissance de 8 à 9%. Cela inclut toujours 500 millions de dollars ou plus de produits non-mucoviscidose. C'est ambitieux, mais basé sur ce que nous voyons, réalisable.

**JORDAN:** Parlons maintenant de Povitacicept, ou Povi. C'est vraiment le grand attrait ici. Les données de phase III pour IgAN ont été "sparkling" - c'est le mot exact qu'a utilisé la PDG Reshma Kewalramani.

**ALEX:** Oh oui! Et les résultats le justifient absolument. Une réduction de 52% de la protéinurie par rapport à

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