What Happens to Your IRA When You Die? (2026 Inherited IRA Rules Explained)
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What Happens to Your IRA When You Die? (2026 Inherited IRA Rules Explained)
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Most people assume their retirement accounts automatically transfer to their spouse or follow the instructions in their will. Unfortunately, that's not always true.
In this episode of The Great Wealth Transfer, I walk through a real-life case where an outdated beneficiary designation completely changed where a retirement account went after death.
We cover:
IRA beneficiary rules
What happens when a spouse inherits an IRA
The SECURE Act 10-year rule
Inherited IRA tax consequences
Traditional IRA vs Roth IRA inheritance
Beneficiary designation mistakes
Primary vs contingent beneficiaries
Estate planning and retirement accounts
If you have an IRA, 401(k), 403(b), or retirement account, this is information your family needs you to understand.
Learn more:
sixpointfp.com
Subscribe to the SixPoint Financial Partners YouTube Channel:
https://www.youtube.com/@sixpointfinancialpartners4351
Schedule a conversation:
https://calendly.com/dpulcini/introduction-to-sixpoint
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