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Im Zuge der Papstwahl kommt es zu einem politischen Eklat: Der österreichische Kaiser lässt seinen Kronkardinal ein umstrittenes Veto gegen die Wahl Rampollas einlegen. Die Teilnehmer des Konklaves sind zerstritten, ein Kompromiss erscheint unmöglich.

In letzter Sekunde kann Holmes eine verheerende Katastrophe in der Sixtinischen Kapelle verhindern. Die Umstände führen jedoch zu dem Schluss, dass die Verschwörer unweigerlich über einen Komplizen im Vatikan verfügen müssen.

Holmes vermutet einen Verräter in den Reihen der Päpstlichen Schweizergarde. Der Kommandant lässt seine Soldaten auf dem Kasernenhof antreten, wo sich Holmes eines Tricks bedient, um den Schuldigen zu entlarven.

Holmes und Watson informieren sich über den genauen Ablauf des Konklaves, um auf etwaige Schwierigkeiten reagieren zu können. Es stellt sich heraus, dass die Verschwörer womöglich ein Sprengstoffattentat planen.

Nach der Überführung und Inhaftierung des Verräters schweigt dieser beharrlich. Was zunächst nach verblendetem Fanatismus und Selbstaufopferung aussieht, hat in Wirklichkeit komplexere Hintergründe, wie Holmes herausfindet.

Die siebzehnte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Holmes, Watson und Sallah besuchen eine Siedlung aschkenasischer Juden am See Genezareth. Zwei mutmaßliche Terroristen standen offenbar mit den Siedlern in Kontakt.

Die fünfzehnte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Osmanische Soldaten riegeln die Tore zum Tempelberg ab. Es kommt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit arabischen Muslimen, denen der Zugang zu den Heiligtümern verwehrt wird.

Die achtzehnte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Während Holmes und Watson durch einen britischen Gesandten eine Nachricht von Mycroft erhalten, verbreitet sich in Jerusalem ein Bekennerschreiben der Untergrundorganisation. Holmes schmiedet einen Plan.

Die sechzehnte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Aufgrund der Aktion der Untergrundgruppierung an der Klagemauer findet Holmes endlich eine brauchbare Spur. Diese führt die Ermittler nach Galiläa.

Durch das Studium der Klosterchronik erfährt Holmes, dass in der Erlöser-Abtei angeblich versteckte Räumlichkeiten existieren. Tatsächlich finden er und Watson einen Geheimgang.

In Gesprächen mit dem Abt und dessen Stellvertreter erkennt Watson die Bedeutung der Marienverehrung in der katholischen Kirche. Holmes interessiert sich einstweilen mehr für die Reliquiensammlung des Klosters.

Holmes und Watson entdecken ein geheimes Labor. Schnell wird ihnen klar, dass hier nicht nur chemische Versuche durchgeführt wurden, sondern auch medizinische Experimente fragwürdigen Inhalts stattfanden.

Nachdem Holmes und Watson sich aus ihrer Gefangenschaft befreien konnten, informieren sie Abt und Vikar des Klosters. Beide sind nicht gerade erfreut über den Verlust der heiligen Blutreliquie.

Der anglikanische Priester aus Teddington besucht wie zuvor angekündigt die Abtei. Allerdings wird die ökumenische Zusammenkunft durch einen weiteren Todesfall überschattet.

Holmes und Watson präsentieren Mycroft den Heiligen Gral und erläutern die Hintergründe seines seltsamen Verstecks. Sie verpflichten ihn, das Geheimnis zu bewahren und die Gralssuche seitens der britischen Regierung einzustellen.

Professor Troy, ein Experte für die Artussage und Gralslegende, wird entführt, während er an einem geheimen Regierungsprojekt arbeitet. Sherlock Holmes und Dr. Watson müssen ihn rasch finden und verhindern, dass der Heilige Kelch in die falschen Hände gerät.

Nach der Ausschaltung der deutschen Agenten gelingt auch die Befreiung von Professor Troy. Vater Abraham weiht Holmes und Watson zunächst in das jahrhundertealte Geheimnis der Gralshüter ein, bevor er sie an den Aufbewahrungsort des Heiligen Kelches führt.

Mit letzter Kraft schafft es Watson schwimmend an die rettende Küste, während Holmes im Meer vermisst bleibt. Auf dem Fußmarsch zur Polizeistation schwört sich Watson, den Fall auch allein zu lösen und Rache an den Verantwortlichen zu nehmen.

Holmes und Watson kehren nach London zurück. In der Temple Church muss der letzte Hinweis auf den Aufbewahrungsort des Heiligen Grals zu finden sein. Schließlich kommt es zur Konfrontation mit den deutschen Agenten, die tödlich zu enden droht.

Nachdem es in Palästina zu einer Reihe von Anschlägen auf Einrichtungen der osmanischen Verwaltung kommt, erhält Sherlock Holmes einen Auftrag der britischen Regierung: Er soll mit Dr. Watson nach Jerusalem reisen, um die Täter aufzuspüren und eine weitere Destabilisierung der Region zu unterbinden.