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Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Als die zwei verirrten Wandersleute Hermine und Wilhelm endlich in einer Sturmnacht ein Obdach in einer abgelegenen Hütte im Hexenmoos finden, bekommen sie dort vom alten Wolfs-Martin einen unglaublichen Bericht über längst vergangene Geschehnisse zu hören, die ihre Schatten bis in die Gegenwart zu werfen scheinen... Welche Bewandtnis hat es mit dem Auftauchen des tiefschwarzen Hirschs im Moos? Und was geschah tatsächlich bei dem verfallenen Gedenkkreuz am Wegesrand, an dem die Wanderer noch kurz zuvor vorübergekommen waren?

Die geheimnisvolle, verführerische Mata Hari: Zielstrebig verfolgt sie ihren Plan, um den wertvollsten Saphir der Welt an sich zu bringen. Ohne voneinander zu wissen, versuchen auch Arsène Lupin und Harry Houdini diesen kostbaren Edelstein durch einen spektakulären Diebstahl an sich zu bringen. Auguste Dupin und Edgar Allan Poe wollen um jeden Preis verhindern, dass der Saphir in die Hände des Zirkels fällt. Aber haben sie überhaupt eine Chance?

Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

Ein mysteriöser Hinweis führt ins Kloster Sankt Isidor. Hier werden alle technischen Erfindungen der Menschheit verwahrt – auch eine, die im Kampf gegen CReL entscheidend sein könnte? Abt Ionas verweigert Nova und Red die Hilfe und hat gefährliche Geheimnisse. Als Ionas nicht auf die Warnungen von Nova und Red hört, gefährdet er das Leben von Tausenden.