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Darra rescues Kyra then explains his quest to find the legendary Temple of the Purple Lotus. Kyra agrees to help Darra find the Three Keys to the Temple, and when they return to the warehouse the Cobra Statue offers the first Key to Kyra. Meanwhile, the Bureau continues to search for the magical graffiti artist and Imogen is intrigued by Tayla, the prickly new fairy waitress at the café.

Was wäre, wenn Märchen keine Erfindungen wären – sondern Erinnerungen? Ashley liebt ihr Leben in New York. Als sie jedoch eines Nachts von einem seelenfressenden Monster angegriffen wird und ein Fremder sie rettet, gerät ihre Welt ins Wanken. Denn dieser Mann ist ihr totgeglaubter Vater – und behauptet, sie sei Aschenputels Tochter. Dort soll sie an der Akademie lernen, Aschenputtel nach den strengen Vorstellungen der Gebrüder Grimm in einem magischen Märchen zu verkörpern – dabei kann sie weder glitzernde Prinzessinnenkleider leiden, noch hat sie Lust, einen Prinzen zu küssen.