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Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Evie hat von ihrem Vater den Auftrag bekommen, das Haus zu putzen. Um schneller fertig zu sein, nutzt sie die Kräfte des Mondrings, um den Wischmop selbständig putzen zu lassen. Doch plötzlich gerät der Mop völlig außer Kontrolle. Er greift Evie an und will sie nass spritzen. Evie ruft in ihrer Verzweiflung Zac und die Meerjungfrauen zu sich.

Damien Rain scheint das perfekte Leben zu führen: Zwischen PS-starken Boliden, vornehmen Spielcasinos und schönen Frauen, genießt der dritte Lord Narborough das unbeschwerte Dasein eines Jet-Set-Playboys in Monte Carlo. Doch niemand ahnt etwas von den dämonischen Alpträumen und Visionen, die ihn Nacht für Nacht heimsuchen. Als Rains Verlobte, Lady Helena Francis, unverhofft nach New York aufbricht, dringt ein monströser Himmelskörper in die Erdatmosphäre ein. Erbarmungslos schlägt das Grauen zu.

Es sind unerklärliche Bilder des Grauens, die Damien in seinen Träumen und Visionen sieht: Gemeinsam mit einer rätselhaften Vietnamesin an seiner Seite flieht er aus den Ruinen einer uralten Tempelanlage in den Dschungel Kambodschas. Im Mekong Delta kämpfen sie Seite an Seite ums Überleben und versuchen, noch rechtzeitig zum Fluß hinunter zu kommen, wo ein Boot für ihre Flucht bereit liegt, um sie aufs Schiff zu bringen: ... die "TAI PAN"...

Als die junge Krimiautorin Jem(ima) Primrose nach Nickle Hillock in das Haus ihrer verstorbenen Tante zieht, kommt es bald darauf zu einem spektakulären Todesfall in dem bezaubernden Örtchen in den Cotswolds. Denn mitten in ihrer eigenen Hochzeitszeremonie fällt die Braut, die extrovertierte Tamzin Clutterfield, tot um! War es ein tragischer natürlicher Tod? Oder etwa Mord?! In Jemimas Kopf beginnt es zu arbeiten.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Sie sind unter uns. Unbemerkt, und von den meisten Menschen unerkannt. Doch Damien Rain kann sehen, was sie wirklich sind. Auch die geheimnisvolle Russin Natalya Yavorskaya sieht hinter die Masken der dämonischen Kreaturen, die mit einem Mal alles daran setzen, Damien und Natalya endgültig zu vernichten. Verzweifelt nimmt das ungleiche Paar den Kampf mit den Mächten des Bösen auf. Doch der Alptraum hat eben erst begonnen... Geboren aus Schwarzer Materie. Æthyr.