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Um seinem schwer angeschlagenen Vater Mr. Silver zu helfen, begibt sich Metal in die Hölle, wo er sich erhofft, seine Mutter Cuca zu finden. Doch wenn er sie findet, ist die Hexe dann auch wirklich bereit, Mr. Silver zu helfen? Metal erfährt, dass der Spinnendämon Raedyp eine Hexe gefangen hält. Ist es seine Mutter? Metal sucht die Höhle auf, in der man die beiden finden soll ... Die Spinne und die Hexe.

Mitten in diesem Chaos steht der schmächtige Hicks – clever, kreativ, aber ständig unterschätzt. Als Sohn des mächtigen Häuptlings Haudrauf soll er eigentlich zum Drachentöter werden. Doch Hicks denkt anders. Statt zu töten, schließt er eine unerwartete Freundschaft mit einem der gefürchtetesten Drachen: einen Nachtschatten, den er Ohnezahn tauft. Was als Tabubruch beginnt, wird zu einer Revolution. Denn während das Dorf weiter Jagd auf Drachen macht, entdecken Hicks und Ohnezahn eine andere Wahrheit.