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Den Banden von Mordenkain knapp entkommen, sollte die Reise mit dem Luftschiff "Luftdrachen“ den Helden nun eigentlich etwas Ruhe ermöglichen. Doch nichts liegt ferner als das! Ein Giftanschlag, ein Assassine an Bord und schließlich sogar die mächtigen Traumspinnen sorgen für eine unvergessliche Reise, die den treuen Hörer an Ereignisse aus einer anderen Welt erinnern könnte.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Die Jagd nach dem Serienmörder Ebenezer Grump hat Sherlock Holmes und Dr. Watson bis nach Deutschland geführt. In Hildesheim erwartet der Verbrecher seine Hinrichtung, aber Holmes ist sich nicht sicher, ob der Fall wirklich gelöst ist und auch der Umstand, dass Grump seiner Enthauptung freudig entgegensieht, da er einen unbekannten Dritten fürchtet zeigt, dass die Sache anders liegt, als zunächst angenommen.