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Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

Auf der Suche nach der Schultasche, die er im Wald verloren hat, führt Fridolin Pinocchio und Betulla zu einer seltsamen Einsiedlerin, die auf einer Lichtung hinter magischen Brombeersträuchern lebt. Die alte Frau empfängt sie freudig, aber Betulla vermutet bald, dass es sich um eine Hexe handelt, die die Kinder in ihr Haus gelockt hat, um sie zu fressen!

Die Kinder entdecken im Wald eine monströse Kreatur, von der Törtchen behauptet, sie habe ihr das Leben gerettet. Als die Dorfbewohner von der Kreatur erfahren, werden sie ängstlich, und Volpek drängt seinen Vater, eine Jagdgesellschaft zusammenzustellen, um das Biest zu fangen. Törtchen behauptet jedoch, dass es friedlich sei.

Prinz John hat mal wieder vor Robin zu fangen. Dazu lässt er drei Verbrecher aus dem Kerker, nennt sie "Das teuflische Trio“ und verspricht ihnen drei Säcke voller Gold und die Freiheit, wenn sie ihm Robin bringen. Es gelingt ihnen tatsächlich, Robin zu fangen, aber der hat zusammen mit seinen Freunden schon einen Plan entwickelt. Diese Folge enthält drei weitere Episoden.

Die Soldaten im Schloss sind stocksauer, weil ihnen ihr Blaubeerkuchen geklaut wurde. Sie verdächtigen Prinz John und ziehen los, um sich einen neuen Herrscher zu suchen. Robin kommt die Sache seltsam vor und er versucht den wahren Schuldigen zu finden. Diese Folge enthält drei weitere Episoden.

Marian ist zum Großen Rat der Lords eingeladen und soll dort sprechen. Sie hat einige Ideen, die Prinz John überhaupt nicht gefallen. Da wird auf einmal ein Anschlag auf Marian ausgeübt und Prinz John überschlägt sich in Sorge und besteht darauf, an Marians Stelle zum Großen Rat zu fahren. Marian wird zu ihrer Sicherheit eingesperrt. Diese Folge enthält 3 weitere Episoden.

Prinz John bedient sich bei der Bäckerin und bringt unter anderem verschimmeltes Brot ins Schloss, um König Richard damit krank zu machen. Um den Schaden abzuwenden, verzaubert Marian das Brot in leckeres Gebäck. Leider unterläuft ihr mal wieder ein kleiner Fehler und als der König davon isst, wird er wieder zum Kind. Diese Folge beinhaltet drei weitere Episoden.

Das friedliche Dorf wird von Wikinger Fürst Harald und seinen Leuten überfallen. Robin und seine Freunde müssen entsetzt mit ansehen, wie die Wikinger Nahrungsmittel und Wertsachen rauben, aber sie wehren sich und liefern den Wikingern einen erbitterten Kampf. Sie haben schon fast gewonnen, da gelingt es den Wikingern, sich zu befreien. Diese Folge enthält 3 weitere Episoden

Nachdem er sich mit Volpek gestritten hat, beschließt Korat, dass Pinocchio sein neuer bester Freund werden soll! Doch Korat entpuppt sich als übermäßig rücksichtsvoller Freund, was bald unangenehm wird. Zu allem Überfluss wird Luzio leicht eifersüchtig auf die Zeit, die Korat mit Pinocchio zu verbringen versucht.

Krog, der Neffe von Rotbart, ist zu Besuch im Dorf. Der Oger hinterlässt einen großen Eindruck bei Luzio: Er redet laut, macht Witze und rülpst! Und was noch unglaublicher ist: Er frisst die Tiere, die er jagt, wie ein echter Oger! Pinocchio versucht, seinen Freund davon abzubringen, diesem neuen Vorbild zu folgen, aber verärgert Luzio damit nur.