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Der selbsternannte Berufsmagier Aillard Blackwood arbeitet seit etwa einem Jahr für das New Scotland Yard, das er durch seine besonderen Fähigkeiten bereits im letzten Sommer als Berater unterstützt hat. Nun stößt Blackwood durch seinen Magie-Schwund auf unverhofft menschliche Probleme. Nachdem in der Silvesternacht mehrere Tote am Ufer der Themse gefunden werden, klingelt wieder einmal das Telefon in der kleinen Kellerwohnung in Finsbury. Blackwood ermittelt an der Seite seiner Partnerin, Sergeant Paxton, die sich immer noch weigert, an das Übernatürliche zu glauben.

Kynarus brennt. Wo die Delgoren auftauchen, verbreiten sie Angst und Schrecken, selbst in den eigenen Reihen. Stadt für Stadt fällt den Invasoren in die Hände und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Verzweifelt leisten die Menschen des Südens unter Haidor und Arnen Widerstand gegen einen übermächtigen Feind. Uzubris hat nur ein Ziel. Den Wächter und die Nachkommen der Unio in seine Hände zu kriegen und jedes Lebewesen seinem Willen zu unterwerfen. Trian und seine Gefährten verschanzen sich im Zwergenreich.

Dennoch wird es für Hal Mason kein Kinderspiel sein, die System-Apokalypse zu überleben. Während er einen Kautionsflüchtling dingfest macht, unterbrechen ihn durchsichtige, blaue Fenster. Sie kündigen es an: Das System – eine Welle strukturierter mystischer Energie, die Galaxien umspannt, alle Elektronik zerstört und der Menschheit Fähigkeiten aus Videospielen verleiht.

Während Vuzgal im Bann eines Kampfwettbewerbs steht, untermauert der Stadtstaat seine Unabhängigkeit und Stärke. Alva bereitet sich darauf vor, die verlorene Wasserebene zurückzuerobern. Die Abenteurergilde schärft die Klingen, trainiert und kultiviert. Sie wappnet sich für einen Krieg–denn die Vereinigung der Mutwilligen soll ernten, was sie gesät hat.