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Henry Trevor bittet den jungen Meisterdetektiv aus Spaß um eine Kostprobe seines Könnens. Holmes gibt sie ihm und enthüllt einige Geheimnisse aus dem Leben Trevors, die dieser lieber weiterhin verborgen hätte. Kurze Zeit später ist Trevor tot. Was ist geschehen?

Im britischen Außenministerium ist ein geheimer Flottenvertrag verschwunden. Der Außenminister ist verzweifelt: Wenn das Geheimdokument in die falschen Hände gerät, wird man England den Krieg erklären. Inspektor Lestade von Scotland Yard sucht vergeblich nach einem Hinweis auf den Dieb. In so einer Situation kann nur noch der Scharfsinn von Sherlock Holmes eine Katastrophe verhindern.

Mr. Hilton Cubitt und seine Frau erhalten seit einiger Zeit merkwürdige Botschaften: Zettel mit tanzenden Strichmännchen darauf. Was zunächst wie eine Kinderzeichnung aussieht, erweist sich als Geheimschrift. Während Sherlock Holmes damit beschäftigt ist, sie zu entschlüsseln, geschieht auf dem Landsitz der Cubitts ein fürchterliches Unglück.

Die Ehefrau des pensionierten Farbenhändlers Josiah Amberley brennt mit ihrem Liebhaber durch. Das allein wäre nicht so schlimm - wenn sie nur nicht sämtliche Ersparnisse von Mr. Amberley hätte mitgehen lassen. Amberley sieht sich daher genötigt, Sherlock Holmes mit der Wiederbeschaffung des Geldes zu beauftragen, um sein Leben nicht im Armenhaus fristen zu müssen. Sherlock Holmes übernimmt den Fall. Und er bringt dabei Dinge ans Tageslicht, mit denen niemand gerechnet hätte.

Inspektor Hopkins von Scotland Yard bittet Sherlock Holmes um Mithilfe in einem ganz besonderen Fall. Captain Peter Carey wurde tot aufgefunden, aufgespießt mit einer Harpune und an die Wand genagelt. Die Spur führt zuerst zu dem jungen John Hopeley Neligan, dessen Vater der Captain auf dem gewissen zu haben scheint, doch Sherlock Holmes befindet, dass dies nicht die endgültige Lösung sein kann.

Laut einer darin enthaltenen Klausel darf die angesparte Summe nur an den letzten Überlebenden von drei Begünstigten ausgezahlt werden. Plötzlich geschehen in deren Umfeld allerhand unerklärliche Unfälle. Nur wenig später kommt es zu einem tragischen Todesfall. Professor van Dusen ist überzeugt, dass ein kaltblütig kalkulierter Mord vorliegt.

Der König von Böhmen hatte in jungen Jahren eine Affäre mit der Sängerin Irene Adler. Nun wird er mit dieser Affäre erpresst, um seine Heirat mit einer skandinavischen Prinzessin zu verhindern. In dieser äußerst delikaten Angelegenheit kann das böhmische Königshaus allein auf die Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit von Sherlock Holmes zählen.

Richter Max Mallowan staunt nicht schlecht, als er beim Studieren dreier Gerichtsakten erkennt, dass einer der zum Tode Verurteilten unschuldig ist. In seiner Aufregung bittet er Staatsanwalt Kirk zu sich. Doch dieser kommt zu spät, das Haus des Richters ist explodiert. Seitdem beschäftigt Kirk die Frage: Welcher der drei gefährlichen Mörder sitzt zu Unrecht im Gefängnis?

In Lamberley, Sussex wird eine Frau beobachtet, die Kindern das Blut aussaugt. Robert Ferguson hält die Frau für einen Vampir und bittet seinen alten Kameraden Watson und dessen Freund Sherlock Holmes um Hilfe - und der hat den Verdacht, das hinter dieser Sache etwas ganz anderes steckt.

Die junge Gouvernante Violet Hunter bittet Meisterdetektiv Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson um Hilfe. Ihr neuer Arbeitgeber, Mr. Charles Rucastle, legt ein so mysteriöses Verhalten an den Tag, dass sie dahinter ein Verbrechen vermutet. Holmes und Watson begeben sich daher zur düsteren Villa Blutbuchen und entdecken unter Lebensgefahr Geschehnisse, die Miss Violets fürchterliche Vermutung unterstützen.

Oberst Openshaw erhält einen Brief mit fünf Orangenkernen. Zur großen Überraschung seines Neffen John reagiert er auf diesen Brief mit äußerster Panik und verweigert jegliches Gespräch. John Openshaw wendet sich mit dem mysteriösen Brief an Sherlock Holmes. Doch die Ereignisse sind bereits außer ...

Ein Morgen wie jeder andere für Bruno und Melanie, ein ganz normales Paar. Auf dem Frühstückstisch finden sie einen Brief, der sie darüber informiert, dass sie in ihrer Wohnung mit einer Giftschlage eingesperrt und alle Kontaktmöglichkeiten abgeschnitten sind! Kommt Rettung von außen? Wo versteckt sich das Biest? Wo ist man vor ihm sicher? Sind sie Zufallsopfer, oder hat man sie bewusst ausgesucht? Als Hilfe in Gestalt ihres Freundes Blake naht, wächst gleichzeitig das Misstrauen. Steckt ihr vermeintlicher Retter hinter allem? Und können sie sich gegenseitig hundertprozentig vertrauen?

Königin Anna steht vor großen Herausforderungen – ihr Königreich empfängt Gäste, ein Freund braucht ihre Hilfe, und selbst der Neffe des Herzogs von Weselton treibt sich herum. Als dann auch noch die Naturgeister zu randalieren beginnen, ist ihr klar, dass sie rasch handeln muss, um das drohende Chaos abzuwenden. Auf ihrer Reise mit Elsa in den Zauberwald stoßen sie auf seltsame Maschinen aus Kupfer, die die Natur aus dem Gleichgewicht bringen. Wer steckt hinter diesen Apparaturen und was bezwecken sie im Wald?

Das Schwert des Camulogeno Homöopatix hat Quadratus das Schwert von Camulogenos verkauft und gerät darüber in heftigen Streit mit Majestix. Majestix nimmt Quadratus das Schwert ab und wird nun von Zerberus und seinen Beagles gejagt. Um die Situation zu retten, besorgt Astmatix einen Zaubertrank von Weissnix, doch bekommt er wieder mal einen verkehrten Trank. Das Schwert verschwindet am Ende in den Wolken und landet in einem Stein, wo es von dem kleinen, trotzdem nicht ganz unbekannten Artus entdeckt wird.

Arabella March hat William Salton mit einer Wahrheit zwischen den Zeilen seiner bisherigen Welt konfrontiert, die ihn in eine schreckliche Verstörung getrieben hat. Auch Helmut Berger erwacht im Jahre 2018 aus einer Vielzahl von Visionen und Träumen einer alternativen Vergangenheit, in der er als Arthur Salton im 19. Jahrhundert ein glückliches Leben gelebt hat. Werden die Damen und Herren des geheimnisvollen Instituts ihm Antworten auf seine Fragen geben können?