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Professor Atkins, Dekan der elitären Statham University, einer Privatuniversität für Naturwissenschaften in Bloomsbury, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Chemiestudent Richard Montgomery ist in dem zur Universität gehörenden Labor bei einem missglückten Versuch gestorben. Allerdings war Richard Montgomery der beste Student seines Jahrgangs, weshalb der Dekan einen Unfall ausschließt.

Zu seiner Überraschung erhält Walter Piefke Besuch von Professor Laufenbach. Dieser berichtet ihm, dass das Geheimnis des Labors der Bruderschaft vor seinen Augen explodiert ist. Gemeinsam mit Lena Reiser versucht er zu überprüfen, ob Professor Laufenbachs Erzählungen der Wahrheit entsprechen. Doch schon bald bemerken Piefke und die Reporterin, dass jemand in Lebensgefahr schwebt.

Der Mord an einem alten Bekannten führt Edgar Allan Poes und Auguste Dupins Ermittlungen in dem Fall der drei ermordeten Witwen in eine völlig neue Richtung und zwingt sie dazu, ihre bisherigen Theorien noch einmal zu überdenken. Gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den vier Mordfällen, oder haben die beiden einen entscheidenden Hinweis die ganze Zeit lang übersehen?

Die Mortimers erhalten eine Einladung zu einem Ball in Danton. Da jedoch eine Grippewelle in Grimpen und den Nachbarorten umgeht, kann Dr. Mortimer seine Frau Kate nicht begleiten. Er bittet daher Sir Baskerville darum, an seiner Stelle am Ball teilzunehmen. Sir Baskerville sagt begeistert zu. Doch der Ball verläuft anders als geplant. Eine junge Frau wird ermordet aufgefunden. Und da die Polizei allen Gästen des Balls verbietet, Danton zu verlassen, bis der Täter gefasst ist, vertreibt sich Sir Baskerville die Wartezeit mit eigenen Ermittlungen.

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Nach den Ereignissen an Bord des Schiffes ist Frankenstein froh, wieder in seinem Labor in London zu sein und mit Hilfe von Theodora Sachs seiner Forschung nachgehen zu können. Und tatsächlich gelingt es ihm, ein Gegenmittel zu entwickeln, das bei den Laborratten Wirkung zeigt. Frankenstein wäre eigentlich so weit, seine Versuchsreihe auf Menschen auszuweiten. Doch plötzlich packen ihn Zweifel, denn er ist nicht bereit, für seine Forschung zu töten. Theodora Sachs hingegen ist entschlossen, einen Probanden zu finden, was furchtbare Konsequenzen nach sich zieht.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Im Hafen von Portsmouth wird der Spielbank- und Hotelbesitzer Robert Sullivan tot aufgefunden. Die beiden ungleichen Brüder, Inspector Gerald Peargram und Sergeant Thomas Peargram nehmen die Ermittlungen auf.

Victor Frankenstein kann seine Trauer über den Tod von Clarissa Morton nur schwer überwinden, zumal er sich insgeheim die Schuld daran gibt. Um sich seinen Schmerz vor Mata Hari und Theodora Sachs nicht anmerken zu lassen, intensiviert er seine Bemühungen, endlich eine Sydney-Trichternetzspinne einzufangen. Und tatsächlich entdeckt er bald einen Ort, an dem die Spinne zu finden ist. Er ahnt nicht, dass Cooper Morton ihm dicht auf den Fersen ist, bereit für seine Rache bis zum Äußersten zu gehen ...

Lucille Grandis, eine Tänzerin aus dem Moulin Rouge, wird tot in einer Seitenstraße in Montmartre aufgefunden. Ihr Schmuck und ihre Handtasche fehlen. George Lorant wendet sich an Edgar Allan Poe und Auguste Dupin. Er ist davon überzeugt, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Raubmord handelt. Zumal es erst kurz zuvor am Stadtrand von Paris ein ähnliches Verbrechen gegeben hat.

Erschrocken über ihre Entdeckung machen sich Irene Adler und Mr. Wu weiter auf den Weg zu Hayden and Son. Der Besuch bei der Firma, die die Ausgrabungsarbeiten in Auftrag gegeben hat, verläuft ganz anders, als es Irene Adler und Mr. Wu erwartet haben. Die beiden scheinen bei ihren Ermittlungen auf der Stelle zu treten, während es der Gegenseite immer mehr gelingt, ihre gefährlichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Auf einer Jagd in der Jungfernheide wird Hauptmann Erwin von Hagen von einem tödlichen Schuss getroffen. Obwohl alles auf einen Jagdunfall hindeutet, beschließt Uwe Kronberger, Walter Piefke auf den Fall anzusetzen. Nach anfänglicher Weigerung nimmt Piefke in der Rolle des passionierten Jägers Wilhelm Pohlert die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass Hauptmann von Hagen bei den anderen Jägern nicht besonders beliebt gewesen ist.

Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich auf die Suche nach dem geheimen Buch des lange verstorbenen Alchemisten Gordon Adrik. Ihre Reise gestaltet sich länger und schwieriger als erwartet. Sie ahnen nicht, dass Theodora Sachs, Aleister Crowley und Rasputin dasselbe Ziel verfolgen und bereits einen beachtlichen Vorsprung haben.

Bradley Montgomery, dessen Familie ein großes Landgut in Windsor besitzt, bittet Pater Brown, seinen Sohn in der Familienkapelle zu taufen und an den daran anschließenden Feierlichkeiten teilzunehmen. Am Morgen der Taufe erscheint Bradley Montgomerys Schwägerin Clara Montgomery, die als Patin vorgesehen war, nicht in der Kapelle. Die junge Frau wird schließlich erschossen im Garten des Anwesens aufgefunden. Für die Polizei in Windsor deutet alles auf Selbstmord hin.

Völlig verzweifelt wendet sich Melvin Wilks an Sherlock Holmes und Dr. Watson. Seine junge Ehefrau Rachel ist entführt worden! Jedoch richtet sich der Erpresserbrief mit der Lösegeldforderung an Rachels Vater Horace Prior, einen der reichsten Geschäftsmänner Londons. Wusste der Entführer etwa nicht, dass Horace Priors Tochter inzwischen verheiratet ist? Oder liegt es an der Höhe der Geldforderung, die kaum jemand anders in London erfüllen könnte als der erfolgreiche Geschäftsmann? Sherlock Holmes und Dr. Watson setzen alles daran, das Rätsel um Mrs.

Mithilfe von Dr. Duerte ist es Irene Adler und Mr. Wu gelungen, wieder nach London zurückzukehren. Doch hier warten bereits neue Aufgaben auf die Sonderermittlerin der Krone. Es gilt, sowohl an die drei Stammesfiguren, die Aleister Crowley in seinen Besitz gebracht hat, zu gelangen, als auch zu verhindern, dass ihm die vierte Figur ebenfalls in die Hände fällt. Zudem will Irene Adler endlich hinter das Geheimnis der Stammesfiguren kommen. Doch genau das versucht ein Unbekannter mit allen Mitteln zu verhindern. Erneut gerät die Sonderermittlerin der Krone in eine lebensbedrohliche Situation.

Victor Frankenstein trifft in seinem neuen Labor in den Walliser Alpen alle Vorbereitungen für sein bisher größtes Projekt: den Bau eines künstlichen Menschen. Jedoch fehlen ihm dazu einige unersetzbare Stoffe, die er bei seiner überstürzten Flucht von den Orkney-Inseln in seinem ehemaligen Labor zurücklassen musste. Gemeinsam mit Theodora Sachs macht er sich auf die Reise nach Kirkwall, wohlwissend, dass er dort auf Menschen treffen könnte, die schon lange darauf aus sind, ihm endgültig das Handwerk zu legen.

Im Hinterhof des Elysiums, eines weit über die Grenzen Groß-Berlins hinaus bekannten Transvestitenlokals, wird der Puppenjunge Alexander Mutsch erstochen aufgefunden. Walter Piefke wird von Kommandeur Kronberger um die Aufklärung dieses Verbrechens gebeten. Gemeinsam mit der Reporterin Anna Wagner ermittelt Piefke im sündigen Berliner Nachtleben und stößt dabei auf ein Netz aus Eifersüchteleien, Geheimnissen und Lügen.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.