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Diensttauglich oder nicht? Zwölf Wochen ist es her, dass die Dresdner Kommissarin Paula Beyer in die kleine Stadt Freidorf geschickt wurde, weil dort mehrere Teenager auf mysteriöse Weise verschwunden waren. Jetzt sitzt sie einem Psychologen gegenüber, der darüber entscheiden soll, ob Paulas Aussagen zu dem Fall der Wahrheit entsprechen oder ob sie bis auf Weiteres suspendiert werden muss.

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Um die zerstörerische Erfindung Dr. Paynes – eine Waffe, die Elektrizität in tödliche Strahlen umwandeln kann – ist ein erbitterter Kampf entbrannt. Zuletzt hatte sie der Verbrecher Baltimore Harmon in seinem Besitz, doch genau der ist mit einem Mal verschwunden. James Moriarty setzt Mata Hari auf den Fall an, die schon bald eine vielversprechende Spur findet. Doch bringt sie damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Zudem gibt es offenbar noch weitere Interessenten für die Waffe, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

Drei Monate sind seit dem versuchten Giftmord an dem psychologischen Gutachter Dr. Grunwald vergangen. In letzter Sekunde verhinderten die Dresdner Kommissarin Paula Beyer und der neu ernannte Polizeichef Jakob Bannermann das Schlimmste. Allerdings konnte das Opfer so auch als Hauptverdächtiger ausgeschlossen werden und die Ermittelnden stehen weiterhin vor einem Rätsel. Nach einem grausamen Fund in einem Ferienhaus nahe Freidorf befragt Danyal Celik vom Bundesamt für Verfassungsschutz Paula Beyer zu den zwei Toten, die mit ihrem Fall in Verbindung gebracht werden.

Oscar Wilde und Henry Wheeler werden von Mycroft Holmes nach Sizilien geschickt. Am Fuße des Ätnas vermuten sie den Eingang zu einem der Schlupfwinkel des Zirkels der Sieben. Doch schon bei ihrer Ankunft in dem kleinen italienischen Küstenort machen die beiden Männer die Bekanntschaft mit einem gefährlichen Gegner. Die Spuren des Zirkels führen in das Haus des undurchsichtigen Conte Tressilo. Wilde und Wheeler werden in einen Strudel aus religiösem Wahn gezogen, der in düsteren Mordplänen gipfelt. Das Haus und alle darin befindlichen Personen sind dem Untergang geweiht.

Warum wurde Alexander Swift, der bekannte Komponist, ermordet? Hat es etwas mit den geheimnisvollen Noten zu tun, die nach Swifts Tod plötzlich spurlos verschwunden sind? Professor van Dusen und Hutchinson Hatch dämmert bald, dass es weitere Opfer geben wird, wenn es ihnen nicht gelingt, noch rechtzeitig einzugreifen und dem kaltblütigen Verbrecher das Handwerk zu legen, der für seine Ziele über Leichen geht.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stehen vor einem weiteren Rätsel. Was wollte ihnen das letzte Opfer des Witwenmörders mitteilen? Die beiden beschließen, die Sonderermittler der Krone um Unterstützung zu bitten. Zusätzlich ziehen sie noch Harry Houdini zu Rate, der sie auf eine interessante Spur bringt.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin haben gerade mit der Suche nach dem Grimoire begonnen, als Georges Lorant sie darum bittet, die Suche für einen Augenblick zu unterbrechen und in einem Entführungsfall zu ermitteln. Gemeinsam mit Irene Adler und Sherlock Holmes folgen Dupin und Poe einer Spur, die sie in das kleine Dorf Saint Manon in der Nähe von Paris führt.

Moriarty ist noch immer von der Idee besessen, das ewige Leben einzufangen. Im Hause von Lady Morrison erfährt er durch den amerikanischen Wahrsager Edgar Cayce von einem magischen Stein, der aus einer Heilquelle irgendwo in der Karibik stammt. Cayce allein weiß, dass es sich dabei um mehr handelt als eine Legende. Moriarty wird hellhörig. Schnell ist ein Plan gefasst. Als das nächste Schiff Richtung New York ausläuft, sind Moriarty und Cayce an Bord.

Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Faith ist noch immer in der Vergangenheit gefangen. Zusammen mit der Vampirjägerin Theresa Archer will sie dem blutrünstigen Lord Cumberland den Garaus machen. Unter falscher Identität verschafft sie sich Zutritt zum Schloss des Lords, auf dem ein prunkvoller Ball stattfindet.

Das verborgene Zimmer im Haus der Freundinnen Faith, Alaine und Delia hat noch längst nicht alle seine Geheimnisse offenbart. Als Faith ein viktorianisches Kleid anprobiert, das dort in einem Schrank hängt, versetzt sie der Zauber der Standuhr in eben jene Epoche, genauer in das berüchtigtste Viertel des viktorianischen London, wo der Frauenmörder „Jack the Ripper" Angst und Schrecken verbreitet. Doch ein weit größeres Grauen wirft seine Schatten voraus. Die Zeit der Vampire naht … und Faith muss sich in der Vergangenheit und ohne ihre Freunde dem Kampf stellen!

Zieht mit Dotti und ihrer Familie in die Konradstraße, wo Gefühle eine magische Gestalt bekommen! Doch die gefühlsstarke Dotti ist gar nicht begeistert von ihrem neuen Zuhause und plant wegzulaufen. Ausgerechnet jetzt freundet sich Dotti mit dem Nachbarsjungen Gurke und dem lebendigen Zuckerwattemännchen Sugar an. Plötzlich merkt sie: Die Konradstraße könnte das fantastischste Zuhause der Welt sein!

Endlich ist es James Moriarty gelungen, den Strahlenapparat des Professor Payne in seinen Besitz zu bringen. In seinem Haus in London wagt er ein gefährliches Experiment. Doch noch sind Moriartys Gegner nicht geschlagen. Sie ersinnen einen perfiden Plan, um ihre Ziele zu erreichen.

In New Yorks hohen Kreisen grassiert die Angst. Eine Reihe prominenter Frauen verstirbt in kurzer Zeit an einem plötzlichen Herzstillstand. Worin liegt die Todesursache? Handelt es sich überhaupt um ein Verbrechen? Was ist das verbindende Motiv? Die "Denkmaschine" ist zunächst skeptisch. Hutchinson Hatch und Professor Van Dusen tauchen bei ihren Ermittlungen immer tiefer ein in eine Welt des schönen Scheins, des Luxus- und der edlen Düfte...!

Ein lebendiger Yeti – in unserer Stadt?! "Bitte nicht öffnen!" steht auf dem geheimnisvollen Päckchen, das Nemo bekommt. Klare Sache: Nemo macht es auf ... Und dann passieren drei Dinge: Eine Plüschfigur springt heraus, ein verfressener Yeti-Ritter namens Icy-Ice-Monsta – quicklebendig!...

Wer in die Fänge der Fee Kräuterweis gerät, hat nichts zu lachen. Jakob muss ihr sieben Jahre dienen und wird obendrein in einen Zwerg verwandelt. Dass er dabei lernt, wie kein zweiter zu kochen, lässt ihn an seinem Schicksal nicht verzweifeln. Es gibt ihm letztlich sogar die Chance, in seine wahre Gestalt zurückzukehren.

Nach den schicksalhaften Ereignissen im Sanatorium des ermordeten Doktor Lorraine gerät Moriarty mehr und mehr zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die zur Unterwelt New Yorks gehören. Doch Moriarty nimmt die Herausforderung an und bedient sich einiger trickreicher Kniffe, um die Kontrahenten gegeneinander auszuspielen. Am Ende wähnt er sich bereits als Sieger. Bis er erkennen muss, dass er einen fatalen Fehler begangen hat.