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Während Oscar Wilde und Sherlock Holmes nun endlich eine Spur haben, die sie zu dem vermissten Studenten Harold Snyder führen könnte, ist Victor Frankensteins Versuch, einen echten Menschen zu züchten, erneut gescheitert. Doch diese Erfahrung lässt in ihm einen gefährlichen Gedanken reifen: Er will seine neue Züchtung von einem lebendigen Menschen austragen lassen. Der passende Wirtskörper ist schnell gefunden und es scheint so gut wie aussichtslos, dass Oscar Wilde und Sherlock Holmes Frankenstein noch stoppen können.

Als der abgetrennte Kopf einer jungen Frau in der Londoner Universität seziert werden soll, erbleicht der unterrichtende Professor. Er kennt die Tote, die vor wenigen Tagen noch quicklebendig war. Offenkundig ist ein grauenhaftes Verbrechen geschehen. Mycroft Holmes schickt Oscar Wilde auf die Spur der Toten - und der kommt mithilfe von Abel Hawthorne einer teuflischen Intrige um Leichenhandel auf die Spur, die ihn zu einem düsteren Hotel in der Londoner East Side führt.

Oscar Wilde und Henry Wheeler werden von Mycroft Holmes nach Sizilien geschickt. Am Fuße des Ätnas vermuten sie den Eingang zu einem der Schlupfwinkel des Zirkels der Sieben. Doch schon bei ihrer Ankunft in dem kleinen italienischen Küstenort machen die beiden Männer die Bekanntschaft mit einem gefährlichen Gegner. Die Spuren des Zirkels führen in das Haus des undurchsichtigen Conte Tressilo. Wilde und Wheeler werden in einen Strudel aus religiösem Wahn gezogen, der in düsteren Mordplänen gipfelt. Das Haus und alle darin befindlichen Personen sind dem Untergang geweiht.

Inspector Cross und Geoffrey Stafford bekommen es mit einer Serie spektakulärer Überfälle auf Eisenbahnzüge zu tun, die in der Öffentlichkeit für große Unruhe sorgen. Scotland Yard, der Verbrecherbande auf der Spur, will die Täter auf frischer Tat ertappen. Sie ahnen bereits, welcher Zug das nächste Ziel der Räuber sein wird. Was sie nicht wissen: An Bord des Zuges befindet sich auch eine Fracht, die für den Zirkel der Sieben von höchstem Interesse ist.

Warum wurde Alexander Swift, der bekannte Komponist, ermordet? Hat es etwas mit den geheimnisvollen Noten zu tun, die nach Swifts Tod plötzlich spurlos verschwunden sind? Professor van Dusen und Hutchinson Hatch dämmert bald, dass es weitere Opfer geben wird, wenn es ihnen nicht gelingt, noch rechtzeitig einzugreifen und dem kaltblütigen Verbrecher das Handwerk zu legen, der für seine Ziele über Leichen geht.

South Boston - Ein Schrei in der Nacht. Die Bewohner der Gegend sind in Panik. Einer der Ihrigen ist ermordet worden, doch von wem? Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass Fred Boyd erwürgt wurde. Doch wie kann der Täter aus einem verschlossenen Raum geflüchtet sein? Es gibt auch einen Verdächtigen: Frank Cunningham! Gerieten er und Boyd in einen Streit über eine gemeinsame Liebschaft? Die Polizei tappt im Dunkeln und Hutchinson Hatch, dem Starreporter des Daily New Yorker, ist klar: hier kann nur noch die Denkmaschine Professor van Dusen helfen!

Im Savoy begegnet Watson zufällig seiner alten Bekannten Kitty, die inzwischen in Adelskreise eingeheiratet hat. Das neue Leben als Ehefrau eines Earls missfällt ihr jedoch aufgrund von alarmierenden Heimlichkeiten ihres Gatten, denen sie gerne auf den Grund gehen würde. Watson überredet Sherlock Holmes, sich auf dem berühmten Anwesen des Earls einmal genauer umzusehen...

Victor Frankenstein, weiterhin von dem Gedanken besessen, den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, geht auf das Angebot von James Moriarty ein. Er will seine Forschung gemeinsam mit Theodora Sachs und Nikola Tesla in Glasgow fortsetzten. Doch in seinem neuen Labor, das sich in den Gewölben unter der Bridge of Sighs befindet, kommt es von Beginn an zu Konflikten zwischen Tesla und Frankenstein, die sich negativ auf Victor Frankensteins Arbeit auswirken. Doch Frankenstein will es um keinen Preis zulassen, dass seine Forschung unter der Zusammenarbeit mit Nikola Tesla leidet.

In den Gewölben unterhalb der Bridge of Sighs kämpfen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Nikola Tesla gegen die hereinströmenden Wassermassen um ihr Überleben. Die Entführung des im Sterben liegenden Mr. Wolfs aus dem Royal Infirmary bleibt nicht lange unentdeckt. Da sich auch der Zustand, in dem sich Mr. Bird und Mr. Pollard plötzlich befinden, medizinisch nicht erklären lässt, beschließt Dr. White sich Hilfe von außerhalb zu holen. Und schon bald erreichen Irene Adler und Mr. Wu Glasgow.

In Gutt's Hill herrscht große Aufregung: ein echter Turner ist aus dem Haus von Ernest Joseph gestohlen worden! Natürlich fällt der Verdacht sofort auf Hercule Flambeau, der zurzeit in der Wohnung unter der Apotheke wohnt. Als die Polizei in eben dieser Wohnung einen Nachschlüssel zum Haus von Ernest Joseph findet, wird Hercule Flambeau festgenommen. Doch Mimi Rutherfurt ist sich sicher, dass der ehemalige Kunstdieb nicht rückfällig geworden ist. Sie setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen, und merkt gar nicht, dass sie sich dabei gefährliche Feinde macht.

Irene Adler wird an Bord des Schiffes von zwei Besatzungsmitgliedern gefangen gehalten. Die beiden verfolgen einen Plan, der nicht nur die Sonderermittlerin der Krone in Lebensgefahr bringt. In London ist es Rasputin fast gelungen, die Geheimgesellschaft davon zu überzeugen, dass das britische Königshaus hinter der plötzlichen Vermehrung der Goldmenge steckt. Er trifft sich mit einem Mitglied des Oberhauses, um auch das Parlament für seinen zerstörerischen Kampf gegen die Krone zu gewinnen.

Bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Gutt's Hill erleben Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau eine unangenehme Überraschung: Der Bahnhofswärter Mr. Pinkney liegt erschlagen in seinem Fahrkartenschalter. Hat er irgendetwas am Bahnhof beobachtet, das unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommen soll? Oder war Mr. Pinkney selbst in krumme Geschäfte verwickelt? Auch die Möglichkeit, dass der Täter aus dem privaten Umfeld kommt, kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Panoptikum des Schreckens ist ein beliebtes Wachsfigurenkabinett in der Friedrichstraße, in dessen Ausstellung ausschließlich Straftäter, Folterszenen und Abnormalitäten gezeigt werden. Als nacheinander drei Mitarbeiter des Panoptikums plötzlich nicht mehr zum Dienst erscheinen, nimmt Walter Piefke die Ermittlungen auf.

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Der Geigenbauer Alessio Longo wird tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Sherlock Holmes, der ebenfalls zu Mr. Longos Kundenkreis gehört hat, nimmt auf Bitten des besten Freundes des Ermordeten die Ermittlungen auf. Schon bald bringt er in Erfahrung, dass in London mehrere gefälschte Stradivaris an ahnungslose Sammler verkauft wurden. Ist Alessio Longo etwa an diesem Betrug beteiligt gewesen oder war er sogar selbst der Fälscher? Wollte er vielleicht aus den illegalen Geschäften aussteigen und ist ihm das zum Verhängnis geworden?

Der bekannte Maler Charles Gaunt hat in Whitechapel inkognito Quartier bezogen und porträtiert dort Straßenmädchen für eine Bildserie, die die öffentlichen Gemüter erhitzt. Gaunt wird von den Hütern von Recht und Moral hart angegangen und wenig später stirbt das erste der porträtierten Mädchen auf bestialische Weise. Geoffrey Stafford ermittelt verdeckt inmitten des pulsierenden und mitunter gefährlichen Nachtlebens.

Die verrückte Wissenschaftlerin: Die verrückte Wissenschaftlerin ist eine Vogeldame namens Akna, die Po und seine Freunde vor den Wieseln gerettet hat. Sie hat auch die Skorpione gebaut und mit deren Hilfe die Früchte von Pelpels Plantagen geklaut, da es in ihrer Heimat schon lange nicht mehr geregnet hat. Zu Klinges Überraschung berichtet Akna, dass sie vor vielen Jahren ihren Bruder Alfie kennengelernt habe, der auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gewesen sei. Zuma, die Anführerin aus dem nahegelegenen Tikal und der „Protektor“, besaß zwei Sturmräder, mit deren Hilfe man auf Blitzen reiten kann.

Mr. van Safford weiß nicht weiter und er bittet Professor van Dusen, die sogenannte Denkmaschine, um Rat. Seine Frau benimmt sich äußerst seltsam, geht morgens aus dem Haus und kehrt erst abends wieder zurück, doch wo hält sie sich den ganzen Tag über auf? Als Hutchinson Hatch ihr folgen soll, verschwindet Mrs. van Safford spurlos. Aber wohin? Kann der Professor dieses rätselhafte Verhalten aufklären?

Holmes deckt, ohne Probleme, einen Fall auf. Er setzt John Clay und seinen Kumpanen fest und übergibt sie der Polizei. Die aber kann die beiden Verbrecher nicht gefangen halten - denn sie haben mächtige Freunde. Freunde, die an etwas ganz anderem interessiert sind. Und nach und nach entdeckt Holmes, dass er einem ganz neuen Fall auf der Spur ist. Einem Fall, der einen Krieg heraufbeschwören könnte ...!

Menschen verändern sich. Sie verändern ihre Gestalt - plötzlich bricht es aus ihnen heraus. Da, wo eben noch Haut war, sprießt plötzlich Haar. Gesichter, eben noch menschlich, verformen sich - werden zu entstellten, hässlichen Fratzen, die einem Affen ähneln. Und sie werden brutal. So brutal, dass keiner vor ihrem tief in ihnen brodelnden Zorn mehr in Sicherheit ist.