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Eines Tages erreicht Holmes ein geheimnisvoller Brief von einer Miß Mary Haiton, die durch die Heirat mit Lord Dungrave, nun das Schloss Dunsinam im schottischen Ashkirk ihr zu Hause nennt. Sie bittet Holmes um Hilfe, da ihr Ehemann, der Lord, sie auf dem Schloss gefangen hält und sie um ihr Leben fürchtet. Sie schreibt weiter, dass es ihr nur mit einer List möglich sein wird, ihrem Gatten zu entfliehen. In den nächsten Tagen wird Sherlock Holmes ein Koffer zugestellt werden, der ein großes Geheimnis bergen wird. Und wahrlich, überraschter hätte Holmes kaum sein können.

Durch Zufall entdeckt Holmes bei einem Polizeieinsatz zwei Leichen. Es handelt sich um eine Mutter und deren Tochter, eingewickelt in einen Teppich. Nur wenige Stunden später wird Holmes von einem Diener des Lord Hamptons in dessen Haus gerufen.

Die beiden Ingenieure Butler und Marx werden eines Abends, beim lustigen, feuchtfröhlichem Beisammensein, von einem Mann aufgesucht, der den Beiden befiehlt, sich sofort nach Bonn aufzumachen, ansonsten sei Ihr Leben in Gefahr. Die zwei Männer wissen sich keinen anderen Rat, als den bekannten Detektiv Sherlock Holmes aufzusuchen. Dieser empfiehlt Butler und Marx, nach Bonn zu reisen und die Ingenieurarbeiten, Rund um die Bergung des Schatzes der Nibelungen, zu tätigen. Doch auch Sherlock Holmes selbst macht sich nun auf den Weg nach Deutschland.

Flora Titchbum wartet gespannt am Viktoria-Bahnhof auf den Schnellzug aus Liverpool. Soll doch heute ihr, vor neun Jahren nach Amerika ausgewanderter Bruder Artur, nach dem Tod ihres Vaters, endlich wieder nach London heimkehren und die hiesigen Bankgeschäfte und das stattliche Erbe antreten. Doch schnell überschatten die anfängliche Freude erste Zweifel. Als sich die junge Nelly, Artur Titchbums damalige Liebschaft, verzweifelt an Holmes wendet und seine Hilfe erbittet, stößt der Detektiv bald auf verstörende Zusammenhänge.

Elisabeth Aberdeen ist spurlos verschwunden. Sie ist die einzige Tochter des Londoner Wucherers, Phineas Aberdeen, der durch seine zwielichtigen Geldgeschäfte großen Reichtum erlangte. Nun sitzt der junge Lord William Rochester auf der Anklagebank im Gerichtssaal und erwartet sein Urteil. Ihm wird vorgeworfen, Elisabeth entführt und getötet zu haben. Doch kurz vor der Urteilsverkündung unterbricht Sherlock Holmes die Verhandlung. Er bürgt für den Angeklagten Lord Rochester und schwört innerhalb von drei Tagen dessen Unschuld bewiesen und die junge Elisabeth wiedergefunden zu haben.

Sherlock Holmes, alias Fred Cunningham, schleußt sich als Diener in den Haushalt des Herzog Edward von Dorchester und seiner jungen, bildschöne Gattin Lilian, ein. Er beschattet Graf Henry Douglas, der sich seit Wochen bei dem Herzog und seiner Frau, als gerngesehener Gast und engster Vertrauter einquartiert hat. Eines frühen Morgens wird der Vetter des Herzogs, Lord Aubry, mit aufgeschnittener Kehle von seinem persönlichen Diener Birdsong, tot und seiner Wertsachen beraubt, aufgefunden.

Fred Wood, einer der aussichtsreichsten und energischsten Studenten an der Universität, möchte Lord Haderley um die Hand seiner einzigen Tochter bitten. Ein lautstarker Streit entsteht und Fred Wood verlässt wutentbrannt das Anwesen. Gleich darauf findet sich Dr. Rowing bei dem Lord ein. Lord Haderley wird von schlimmen Krämpfen geplagt. Schnell schlussfolgert der Arzt eine Vergiftung und verabreicht den Lord ein Gegengift. Wenige Minuten später ist der Lord tot.

John Bullerstone, Direktor der Hauptbank, kommt an einem herrlich schönen Septemberabend ganz aufgeregt nach Hause. Inzwischen hat seine Tochter Elly eine Auseinandersetzung mit ihrem Zwangsverlobten Lord Elliot. Während Elly danach zu ihrem Geliebten flüchtet, verabschiedet sich John Bullerstone, sichtlich aufgewühlt, von seiner Ehefrau, zu einem Spaziergang. Noch am selbigen Abend wird John Bullerstone tot aus der Themse gefischt.

Nachdem es in Palästina zu einer Reihe von Anschlägen auf Einrichtungen der osmanischen Verwaltung kommt, erhält Sherlock Holmes einen Auftrag der britischen Regierung: Er soll mit Dr. Watson nach Jerusalem reisen, um die Täter aufzuspüren und eine weitere Destabilisierung der Region zu unterbinden.

Sherlock Holmes fällt ein merkwürdiges Medaillon in die Hände. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, welche weitreichenden Folgen dieser Fund für ihn haben wird. Denn bald darauf schleicht sich ein zwielichtiger Schurke in das Haus in der Bakerstreet, schlägt ihn und die ehrwürdige Mrs. Hudson brutal nieder und legt zu allem Übel noch ein Feuer.

Dies ist der zweite Band von den neuen Abenteuer des Sherlock Holmes: Über Jahre hinweg begleitete Dr. John H. Watson seinen Freund und Kompagnon Sherlock Holmes bei der Aufklärung einer Vielzahl von Verbrechen und Geheimnissen. Beginnend mit den 1880er Jahren und in das 20. Jahrhundert hineinragend, stellte Holmes seinen Status als brillantester und erfolgreichster Detektiv der Welt immer wieder unter Beweis. Davon zeugen die schriftlichen Notizen Watsons, die dieser gewissenhaft angelegt hat, und in denen von den Abenteuern von Sherlock Holmes erzählt wird.

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Es war einmal ein Hufschmied namens Jack Oldfield. Dieser galt als besonders geizig und trunksüchtig. In der Nacht auf Allerheiligen erschien ihm in einem Wirtshaus der Teufel persönlich und wollte seine Seele holen. Doch Jack verhandelte noch einen allerletzten Trunk. Da der Teufel kein Geld bei sich hatte, verwandelte er sich selbst in eine Münze, um den Trunk zu bezahlen. Jack steckte diese Münze schnell in seine Börse, in der sich ein silbernes, kleines Kreuz befand und sich der Teufel somit nicht zurück verwandeln konnte.

Es war der 29. Oktober 1933, drei Tage vor Samhain, in der das Tor zur Anderswelt weit offen stand, und die Toten geehrt wurden und man sich gleichzeitig vor den bösen Geistern schützen musste, als Inspektor Wolfford bei Holmes und Watson in der Baker Street auftauchte und um Hilfe bat. Die Hebamme Mrs. Hughes wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Um die Leiche herum wurden fünf Kürbisse platziert, jeder davon mit einer Fratze versehen und hell erleuchtet. Gleich mehrere Ungereimtheiten stachen Holmes ins Auge und somit stellte der Fall auch den Meisterdetektiv und seinen Gehilfen vor ein Rätsel.

Holmes wusste nun, wer der Täter sein musste. Anhand von Inspektor Wolffords Befragungen konnte Holmes schnell einen Zusammenhang herstellen.

Die vierte Leiche führte Holmes und Watson in ein Krankenhaus. Die Krankenschwester Nancy Rogers wurde auf dieselbe Art und Weise getötet wie ihre Vorgänger. Um ihren Leichnam herum standen nun nur noch zwei Kürbisse. Am Abend danach hatte Watson wieder einen dieser furchteinflößenden Träume. Als er endlich wieder erwachte, konnte er Holmes ein Präsent vom Teufel persönlich überreichen. Und dieses Geschenk ließ nur auf einen einzigen Täter schließen.

Holmes und Watson waren zwar jetzt im Besitz eines Zettels, der die Vornamen der nächsten beiden Opfer preisgab. Doch wie sollten sie Inspektor Wolfford erklären, woher sie die Liste hatten? Zumal der Erhalt dieser Liste jegliche Logik von vorne herein ausschloss. Außerdem stellte sich noch die Frage, wer hinter dem dritten und letzten Opfer stecken sollte, da dieses nur mit einem Fragezeichen versehen war. Als Holmes und Watson schließlich auf das dritte Opfer, den Pfarrer Blake Bancroft, stießen, beschlich Holmes eine böse Vermutung, wer sich hinter dem letzten Opfer verbergen konnte.

Es gab einen weiteren Toten zu beklagen. Den Lehrer Joseph Ross. Den Tatort fanden Holmes und Watson identisch wie tags zuvor bei Mrs. Hughes auf, mit der Ausnahme, das anstelle von fünf Kürbissen nur mehr vier um die Leiche drapiert wurden. Holmes befürchtete daraufhin, würde man dem Muster folgen, dass man in den nächsten Tagen noch mindestens mit drei weiteren Leichen rechnen musste. Es galt den Täter so schnell wie möglich zu finden. Doch ein Traum von Dr. Watson ließ alles in einem neuem Licht erscheinen.

Der Mord ohne Toten: Harald Harst und Max Schraut durchkreuzen die Pläne einer sehr gefährlichen Vereinigung und schweben plötzlich selbst in höchster Lebensgefahr.