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Mrs. Benson ist sich sicher: Sie hat in der letzten Nacht einen Werwolf gesehen! Sofort ist der Wolfsschützer Mr. Cohen alarmiert. Er denkt, dass es sich natürlich nicht um einen Werwolf, sondern um eine neue Wolfsart handelt, und will alles dafür tun, dass der Wolf nicht zum Abschuss freigegeben wird. Darüber gerät er in einen erbitterten Streit mit Mrs. Horton, in den Mrs. Warner hineinplatzt. Sie hat einen Drohbrief erhalten: Wenn sie nicht alles erzählt, was sie über den Wolf weiß, geschieht ein Unglück! Am nächsten Tag wird Mrs.

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.

Mary Little, eine ehemalige Taschendiebin, reist zur Taufe ihrer Nichte an. Doch schon bald wird sie ermordet in ihrer Pension aufgefunden. Verdächtige gibt es so einige, denn die kleptomanisch veranlagte, junge Frau konnte dann doch nicht dem Drang widerstehen, einige Dinge zu stehlen, die die Bestohlenen schwer belasten. Zeitgleich wurde, nicht weit von Newton entfernt, ein Banküberfall begangen und es mehren sich die Hinweise, dass die Ermordung Mary Littles möglicherweise auch damit etwas zu tun haben könnte. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und folgt bald einer ganz besonderen Spur.

Victor Frankenstein erfährt von James Moriarty, dass der alte, etwas verwirrte Weltreisende Bradford Moss im Besitz einer Replik des originalen Äskulapstabes sein soll. Angeblich soll der Stab das Geheimnis der Unsterblichkeit verraten. Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley reisen gemeinsam nach Irland, wo sich in einem kleinen Dorf das Anwesen von Bradford Moss befindet. Doch der Hausherr ist bei weitem nicht so entgegenkommend, wie es Frankenstein erwartet hat. In London schmieden derweil Robur und Killjoy Rachepläne, die sich nicht allein gegen Victor Frankenstein richten.

Die Verdachtsmomente gegen den Bühnentechniker Will Jacobs verhärten sich. Doch Irene Adler und Sherlock Holmes fehlen jegliche Beweise für seine Schuld ...

Die italienischen Alpen stehen zu Recht im Ruf, ihrem Besucher ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Mimi Rutherfurt genießt jeden Augenblick Ihres Urlaubes, fern der Heimat. Und sie trifft in einem Gipfelrestaurant einen interessanten Mann: einen Kämpfer für Recht und Gesetz. Doch selbst ein so abgelegener Ort kann zu einer Todesfalle werden ...

Bei einer Schiffsreise geht die vermögende Lady Eulalia Evershaw unter mysteriösen Umständen über Bord. Einige Monate später findet auf Gladstoke, dem Landsitz der Evershaws, die Verlesung des Testaments von Lady Eulalia Evershaw statt. Auch Pater Brown wird gebeten, an der Testamentseröffnung teilzunehmen. Doch was der Notar Peabody zu verkünden hat, sorgt für mächtigen Unmut innerhalb der Verwandtschaft.

Eigentlich wollte Mimi in dem ruhigen Straßencafé nur von der Hitze des Sommers ausspannen, doch ihre Begegnung mit zwei jungen Damen setzt jeder Ruhe ein schnelles Ende. Lisa und Nadine verbindet eine ehrliche Freundschaft, und sie wissen beide nichts über das rätselhafte Verhängnis, das dazu führt, dass nur eine von ihnen den nächsten Tag überlebt.

Noch immer versuchen Irene Adler und Sherlock Holmes herauszufinden, wer hinter den furchtbaren Anschlägen auf die Mitglieder des Ensembles steckt. Ein neuer Verdächtiger taucht auf, der aber seine Unschuld beteuert. Und tatsächlich hätte der Verdächtige auch kein wirkliches Motiv, die Theaterproduktion zu sabotieren. Entgegen aller Vernunft entscheidet sich Irene Adler dazu, weiterhin in dem Stück mitzuwirken. Doch schon bei der nächsten Probe kommt es zu einer Katastrophe, die mehrere Mitglieder des Ensembles das Leben kostet.