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Ein mysteriöser Anruf und merkwürdige Geräusche sind erst der beängstigende Anfang eines Abenteuers, das das Ehepaar Julia und Stefan zu bestehen hat. Ein Trip in die schottischen Highlands soll für Entspannung sorgen, doch ohne es zu ahnen, begeben sie sich dort in große Gefahr, denn sie folgen dem ... Lockruf des Dämons!

Sherlock Holmes und Dr. Watson befinden sich in Roburs Gewalt. Die beiden versuchen verzweifelt, sich zu befreien. Doch plötzlich macht Robur ihnen ein völlig unerwartetes Angebot. Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen nun vor einer wegweisenden Entscheidung. In der Zwischenzeit gelingt es Mata Hari mehr und mehr, Bruce Ropers Vertrauen zu gewinnen. Eine Tatsache, die auch bei Dr. Frankenstein große Begeisterung auslöst. Denn diese Beziehung könnte dafür sorgen, dass er bei seiner Forschung endlich den gewünschten Durchbruch erzielt.

Sherlock Holmes hatte seiner Klientin Mrs. Westerwell versprochen, das Geheimnis, rund um die Geburt ihres toten Babys vor elf Jahren, aufzudecken. Zusammen mit Dr. Watson und Alice fand er bald heraus, dass das Baby lebt und heute ein fröhliches Mädchen ist. Als jedoch plötzlich Mrs. Westerwell entführt wurde und das Mädchen auch als vermisst galt, hieß es nun für Holmes, dem Täter schnell auf die Spur zu kommen und rasch zu handeln...

Ein gewisser Mister Salacca reist 1961 nach Srinagar, um sich mit Lady Frieda Harris über deren Arbeit mit dem Magier Aleister Crowley zu unterhalten, doch das ist nicht alles ... Arthur versinkt in Derbyshire immer mehr in einer stillen Verzweiflung, während Lucille vergeblich versucht, ihm nahe zu sein. Und eine Gruppe deutscher SS-Mitglieder befindet sich auf einer wichtigen Expedition durch Tibet. Inmitten des Gebirges begegnen sie überraschend einem geheimnisvollen Fremden ...

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Scotland Yard zu einem eigentlich unspektakulären Mordfall hinzugezogen. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da der einzig verfügbare Zeuge der Tat blind ist.