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Die sogenannte Höllenwoche steht an und damit Training bis zum Umfallen. Cece sieht dies als Chance zu beweisen, dass sie zu den Besten gehört. Am Ende der Höllenwoche sollen die Schülerinnen und Schüler die bislang schwierigsten Choreographien präsentieren. Als Preis winkt für die beiden Besten ein Workshop in London.

An der Schule findet die Ausstellung „Ballettmode im Wandel der Zeit" statt. Heimlich probieren die beiden zwei besondere Kostüme an und dabei macht Cece eine erstaunliche Entdeckung. Ihre magischen Fähigkeiten scheinen sich weiterentwickelt zu haben.

Die Klasse bereitet eine Schülerzeitung vor. Finn ist der Chefredakteur und verkündet, dass der beste Artikel auf die Titelseite kommt. Zwischen Mia und Cece bricht ein Konkurrenzkampf aus. Cece recherchiert für einen Artikel über schwarze Frauen im Ballett.

Die Mädchen drehen durch. In 6 Wochen werden die Hauptrollen für die Abschlussaufführung bekannt gegeben und jede will die Beste sein. Mia steckt mit ihrem Ehrgeiz Cece und Simone an. Um ihren Ballettdirektor Armando Castillo zu beeindrucken, planen die drei für den nächsten Tag eine Walzer-Vorführung.

Simone und Mia sind zunehmend genervt von Adrian. Ihrer Meinung nach lenkt er Cece zu sehr von der Schule und dem Ballett ab. Simone bittet Amy und Lola, sich Adrian einmal genauer anzusehen. Um etwas über Adrian herauszufinden, suchen Amy und Lola sein Bewerbungsschreiben an Ginger. Aber da Adrian ihre Gedanken lesen kann ist er vorbereitet und sie finden ein falsches Dokument.

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

In Nimmerland geht die Sonne nicht mehr auf, weil ein Orchester aus verschiedenen Kreaturen und ein Chor von alten Eichen beim Singen der "Symphonie der Sterne" gestört wurden.

Michael ist beleidigt und verzieht sich in den Wald. Dort trifft er auf Sienna, die Hook eine Schrifttafel geklaut hat. Um den Text zu übersetzen, braucht sie das Große Buch. Michael holt es ihr. Auf der Tafel steht die Geschichte des schrecklichen Barrum, der vor Urzeiten über Nimmerland geherrscht hat, bis ihn die Altvorderen in einer Muschel gefangen setzten.

In Nimmerland nehmen die Darling-Geschwister an der großen Totem-Zeremonie der Indianer teil. Dabei erscheint ein Tier, das sich einen Menschen aussucht, dessen Totemtier es sein will. Diesmal erscheint ein Marmoset-Äffchen, und es sucht sich John aus. Da John unfreundlich ist, schnappt sich das Äffchen seine Brille sowie das Große Buch und läuft weg.

Peter und die Verlorenen Kinder spielen Hook einen Streich. Sie bringen Fässer mit Schwarzpulver außen an der Jolly Roger an. Als Hook auf die Kinder schießen will, explodieren die Fässer. Das Schiff hebt ab und landet im Wald. Wendy bekommt davon nichts mit, sie ist unter einer Trauerweide eingeschlafen. Sie träumt davon, viele Wendys zu sein.

Hook ist immer noch im Besitz der Muschel, und Barrum erfüllt seine Wünsche. Da Barrum die Wünsche mit Hinterlist erfüllt, zwingt Hook ihn, seinen Befehlen richtig zu gehorchen. Falls nicht, wird er ihm befehlen, alle Bewohner von Nimmerland in den Vulkan zu werfen. Dann zieht Hook auf einem Elefanten los, um ganz Nimmerland zu erobern.

Jaro stiehlt im Indianerdorf eine Schatulle mit Puppen, die die Nimmerland-Einwohner darstellen. Wenn man eine Puppe aktiviert und dann bewegt, macht die betreffende Person genau dasselbe. Der Häuptling benutzt sie, um die jeweilige Person zu heilen. Um sie zu aktivieren, muss man sie in Wasser tauchen. Das weiß Jaro aber nicht.

In der Höhle findet Michael die Muschel, in der Barrum gefangen ist und weckt ihn auf. Von da an ist Michael der kleine Meister von Barrum, und Barrum erfüllt Michael jeden Wunsch. Hook bekommt einen elektrischen Schlag, als er Michael die Muschel wegnehmen will. Nur Michael darf sie berühren und sich wünschen, was er will.

In Nimmerland haben die Verlorenen Kinder die gefährliche Monstertür gefangen und am Boden festgebunden. Doch sie kann sich wieder losreißen und John und Wendy verschlingen. Die beiden Geschwister befinden sich nun in der Nachtwelt. Um wieder zurückzukommen, müssen sie nochmal durch die Tür gehen, aber es ist gar nicht so einfach, die zu finden.

Nimmerland droht zur Wüste zu werden. Die Quelle, aus der alles Wasser kommt, ist versiegt. Während der Häuptling in Kontakt mit der Wasserfee treten will, sollen die Kinder den Wächter ablenken. Die Fee entfernt alle Verunreinigungen aus dem Wasser. Diese werden vom Megatrezila, dem Wächter der Quelle, gefressen und sammeln sich in seinem Schatten.

Theo, Henry, Safiya und Will rätseln, was Aapep jetzt vorhat. Theo glaubt, dass er, wie eine Batterie, seine Energie aufladen muss und dafür magische Artefakte benötigt. Deshalb lässt Aapep die Artefakte aus den Museen stehlen. Das seiner Magie beraubte Unsichtbarkeitsseil bestätigt ihre Vermutung.

Im ganzen Land werden auf Aapeps Befehl hin Mumien gestohlen und an einen geheimen Ort befohlen. So erwacht auch im Museum eine Mumie zum Leben und Theo will sie benutzen, um Aapep zu finden. In der Nacht brechen die vier Freunde durch Wills neue Schlösserknack-Künste in die Lagerhalle ein.

Safiya hat durch Aapeps Zauber in der Lagerhalle starken Husten bekommen. Theo will sie heilen, doch mit dem Zauberspruch geht etwas schief und beide finden sich im anderen Körper wieder. Safiya wird zu Theo und umgekehrt. So muss Safyia mit ansehen, wie Theo die wenige Zeit mit ihren Eltern verbringen darf, die zu einem Kurzbesuch in London eingetroffen sind.

Theo und Will schaffen es nur Alistairs und Henriettas Gefängnis zu öffnen. Gegen Aapep, der entkommen ist, haben sie noch keine Chance. Safiya macht sich deswegen Sorgen um ihre Eltern. Großmutter Throckmorton liest in Harolds Tagebuch und versteht allmählich die Hintergründe der magischen Ereignisse im Museum.

Theo, Henry, Safiya und Will können kaum begreifen, dass sich Nigella als Anhängerin der Schlangen entpuppt und Großmutter Throckmorton angegriffen hat. Nigella hat aber ihre Gründe. Sie erzählt ihnen von ihrer Wut auf Theos Familie, besonders auf Lady T., die ihren Vater, als der mit dem Gesetz in Konflikt kam, fallengelassen hat.