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Calloway will Kela beeindrucken und mutiert dank Max' Tipps zum übertriebenen „Stadthasen". Doch sein Plan geht nach hinten los! Max wird für ein gestohlenes Brötchen beschuldigt und landet vor einem absurden Schülergericht, während Anton ihn – mehr schlecht als recht – verteidigt. Zum Jubiläum von Direktor Fritz wollen ihn die Kinder ins Rampenlicht rücken, mit ungeahnten Folgen.

Beim jährlichen Schulball hofft Max, Emmi zu beeindrucken, doch ein Zauber bringt unerwartete Wahrheiten ans Licht. Chester gründet heimlich einen Skateboard-Club, während Meister Hubertus Jagd auf „schädliche Stadteinflüsse" macht. Als Max mit dem Lehrer eingeschlossen wird, sorgt ein Missgeschick für Chaos. Und beim „Staffellauf der Weisheit" überschätzt Max sich mit dem Stab der Weisheit – mit turbulenten Folgen für die Schule!

Kela kandidiert mutig gegen Anton als Schulsprecherin, doch Wahlbetrug und eigene Zweifel bringen sie aus dem Konzept. Ein Tornado bedroht die Akademie, Max und Kela schmieden einen heldenhaften Plan und sollen zwei erbitterte Rivalen vereinen. Beim Nachsitzen nach einer wilden Joghurt-Schlacht möchte Kela ausreißen, wie einst auf der Straße. Und als ein Zauber seinen Aufsatz in wilde Gerüchte und Liebesgeflüster verwandelt, droht Max große Blamage!

Langeweile gibt es für Max, Chester und Kela in der magischen Schule Lärchenhain nicht. Die Suche nach Hansis verlorenem Teddy T-Bone wird zum unerwarteten Abenteuer, denn plötzlich steht Max einem sprechenden Kuscheltier gegenüber. Als alle Lehrer zur Fortbildung verschwinden, scheint ein Tag ohne Pflichten bevorzustehen – bis Anton die Schlüssel zur Schule verliert. Gemeinsam stehen die Freunde vor einer Bewährungsprobe: Nur wenn sie das seltene Frostglöckchen finden, dürfen die Stadthasen bleiben.

In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten „Knochenbrecher"-Parcours. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester – und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu „heilen".

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Ceces Wizen-Einführungszeremonie in den Pariser Hexenzirkel soll an diesem Tag stattfinden. Der Termin gerät jedoch in Gefahr, als ein alter Gegenspieler auf der Bildfläche erscheint. Dem Choreografen BB gefällt die Chemie zwischen Benoit und Cece nicht, und er schickt die beiden auf ein Date. Währenddessen findet Amy heraus, dass Adrian zum Geheimbund der Mystics gehört.

Ein wichtiger Tag im Leben von Cece und ihrer Ballettklasse steht an – das Vortanzen für die Jahresabschlussaufführung. Wie alle anderen hofft Cece, eine Rolle in dem Stück zu bekommen. Der exzentrische Choreograf des neuen Ballettstücks, genannt BB, stellt das Stück vor und erkennt sehr schnell, dass Cece und Simone immer noch zerstritten sind.

Nach der anstrengenden Höllenwoche beginnt Armando den Unterricht mit einer kleinen Meditation. Dabei sieht sich Cece plötzlich als Fünfjährige in einer erschreckenden Situation. Außerdem steht Cece die feierliche Einführung in den Pariser Hexenzirkel bevor. Vorher jedoch will sie noch klären, was es mit diesen Visionen auf sich hat, die sie offenbar schon als Kind hatte.

Der Tag der großen Abschlussaufführung ist da. Zunächst lässt er sich für Cece sehr gut an. Seit Neuestem kann sie Benoits verliebte Gedanken lesen, und so gelingt den beiden ein perfekter Tanz. Doch dann stürzt Ceces Auftritt ins Chaos. Plötzlich ist sie nicht mehr auf der Bühne, sondern in einem Wald.

Die sogenannte Höllenwoche steht an und damit Training bis zum Umfallen. Cece sieht dies als Chance zu beweisen, dass sie zu den Besten gehört. Am Ende der Höllenwoche sollen die Schülerinnen und Schüler die bislang schwierigsten Choreographien präsentieren. Als Preis winkt für die beiden Besten ein Workshop in London.

An der Schule findet die Ausstellung „Ballettmode im Wandel der Zeit" statt. Heimlich probieren die beiden zwei besondere Kostüme an und dabei macht Cece eine erstaunliche Entdeckung. Ihre magischen Fähigkeiten scheinen sich weiterentwickelt zu haben.

Simone und Mia sind zunehmend genervt von Adrian. Ihrer Meinung nach lenkt er Cece zu sehr von der Schule und dem Ballett ab. Simone bittet Amy und Lola, sich Adrian einmal genauer anzusehen. Um etwas über Adrian herauszufinden, suchen Amy und Lola sein Bewerbungsschreiben an Ginger. Aber da Adrian ihre Gedanken lesen kann ist er vorbereitet und sie finden ein falsches Dokument.

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

Die Klasse bereitet eine Schülerzeitung vor. Finn ist der Chefredakteur und verkündet, dass der beste Artikel auf die Titelseite kommt. Zwischen Mia und Cece bricht ein Konkurrenzkampf aus. Cece recherchiert für einen Artikel über schwarze Frauen im Ballett.

Die Mädchen drehen durch. In 6 Wochen werden die Hauptrollen für die Abschlussaufführung bekannt gegeben und jede will die Beste sein. Mia steckt mit ihrem Ehrgeiz Cece und Simone an. Um ihren Ballettdirektor Armando Castillo zu beeindrucken, planen die drei für den nächsten Tag eine Walzer-Vorführung.

Die wenigen verbliebenen Arten leben isoliert rund um den Äquator und sind vom Aussterben bedroht. Gleichzeitig ist die Menschheit auf das Überleben der Kreaturen angewiesen, da in der DNS dreier Arten der Schlüssel für dringend benötigte Medikamente vermutet wird. Aus diesem Grund wird die Abenteurerin Zora Bennett mit einem Team losgeschickt, um genetisches Material eben jener drei Spezies zu beschaffen. Doch dann landen die Gruppe nach einem Zwischenfall auf einer einsamen Insel und machen eine schockierende Entdeckung!

Der Tag der Aufführung des schottischen Stücks ist da und Cece flattern die Nerven. Sie ist sich nicht sicher, ob es nur die Nerven sind oder ob tatsächlich ein Unheil in der Luft liegt. Cece erinnert sich nur bruchstückhaft an die vergangene Nacht, in der sie Juliet begegnet war. Jener Wizen, der Shakespeare einst das Stück "Macbeth" gestohlen und die es daraufhin mit einem Fluch belegt hatte.

Cece ist magisch an Juliet gefesselt und muss dafür sorgen, dass das nicht zu sehr auffällt. Das ist schwierig, denn Juliet darf nicht weiter als 10 Meter von Cece entfernt sein. Lizzie und Ginger haben herausgefunden, dass der Fluch, der auf Juliet lastet, auf Cece übergehen wird, wenn sie es nicht schafft ihn bis Sonnenuntergang zu brechen. Alleine.

Es ist offensichtlich: Das Stück "Macbeth" ist verflucht und Cece hat den Fluch versehentlich heraufbeschworen. Nun setzt sie alles daran, den Fluch zu brechen, um jedes Unglück abzuwenden. Mithilfe von Amy und Lola kommt Cece dahinter, dass Shakespeare damals einer umherziehenden Schauspielerin und Wizen das Stück geklaut hat. Daraufhin hatte jene Juliet das Stück mit einem Fluch belegt.