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Der Goldvulkan ist erneut ausgebrochen. Irene Adler und ihre Freunde müssen um ihr Überleben kämpfen. Derweil findet in London ein geheimes Treffen von Aktienmillionären statt, unter die sich Rasputin mithilfe einer falschen Identität gemischt hat. Ziel der Geheimgesellschaft ist es, demjenigen, der ihnen durch den sinkenden Goldpreis die Geschäfte verdirbt, dauerhaft das Handwerk zu legen. Dabei sind sie bereit, auch bis zum Äußersten zu gehen, um ihren Wohlstand nicht zu verlieren. Ein Umstand, den Rasputin sich zunutze macht, um seine gefährlichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Pater Brown ist nach Gutt's Hill gekommen, um den letzten Wunsch der verstorbenen Lady Sharp zu erfüllen. Dabei kommt es auch zu einer Begegnung mit Mimi Rutherfurt, die an der vom Pater gehaltenen Beerdigung von Lady Sharp teilgenommen hat. Auf dem gemeinsamen Rückweg nach der Trauerfeier finden die beiden in der Nähe des Landgasthofes, in dem die Feier stattfand, einen Toten. Niemand scheint den Mann zu kennen, der zwar Trauerkleidung trägt, aber weder an der Beerdigung noch an der Trauerfeier teilgenommen hat. Gemeinsam nehmen Mimi Rutherfurt und Pater Brown die Ermittlungen auf.

Schneeweißchen, Rosenrot und ihre Mutter haben bei sich einen Bären aufgenommen, der im Winter Obdach suchte. Es ist ein sehr besonderer Bär, und Schneeweißchen hat ihn schnell sehr liebgewonnen. Als er sich im Frühjahr jedoch wieder von der Familie verabschiedet, um in den Wald zurückzukehren, ist Schneeweißchen so unglücklich, dass sie ihm verzweifelt hinterherläuft. Aus Angst um sie, zumal der Wald offenbar verzaubert ist, macht sich ihre Schwester Rosenrot mit Doc Croc und Yoyo auf die Suche nach ihr. Schon bald begegnen sie einem hässlichen Zwerg, der ganz offensichtlich mit dem Geheimnis des Bären zu tun hat.

Ist die schöne Yvette Delon wirklich eine "schwarze Witwe", wie es der Sohn ihres jüngst verstorbenen Ehemanns behauptet? Hutchinson Hatch macht sich an die Recherchen. Gibt es ein Geheimnis in der Vergangenheit der attraktiven Französin? Professor van Dusen macht sich seine eigenen Gedanken. Er mahnt Hatch zur Vorsicht, doch da befindet sich dieser bereits im Bann der "Femme Fatale".

Als der junge Marineoffizier George Mason sich für eine mehrjährige Fahrt auf der HMS Pioneer einschifft, um an der Suche nach der verschollenen Franklin-Expedition in den Nordpolarkreis aufzubrechen, lässt er seine Verlobte Letitia Shiner sorgenvoll in der Heimat zurück. Als ihre Vorahnungen sich durch dunkle Vorzeichen verdichten, wappnet sich die junge Braut gegen das Schlimmste.

Victor Frankenstein ist nach seiner Rückkehr aus Griechenland am Boden zerstört und hadert mit seinem Schicksal. Er ist fest davon überzeugt, dass es ein großer Fehler war, die Suche nach der Panazee aufzugeben. Verbissen arbeitet er sich durch Berge von Literatur, um einen neuen Hinweis zu erhalten. Und plötzlich erwacht in Frankenstein erneut die Hoffnung, doch noch ein Mittel zu finden, das unsterblich macht.

Erneut erzählt Sir Arthur Conan Doyle den Hörern eine Geschichte aus seiner Geburtsstadt Edinburgh. In der Nähe der South Bridge Vaults wird die übel zugerichtete Leiche einer jungen Prostituierten gefunden. Der ehrgeizige Journalist Justin McNair wittert die Story seines Lebens: Ist es etwa möglich, dass der berüchtigte Londoner Prostituiertenmörder Jack the Ripper nach vielen Jahren in Edinburgh aufgetaucht ist? Engagiert geht er seinem Verdacht nach, nicht ahnend, dass er damit nicht nur sich selbst in größte Gefahr bringt.