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Kaum in Tirol angekommen erwartet Holmes und Watson schon die nächste Leiche. Erste Befragungen vor Ort verlaufen negativ. Doch da liefert Mrs. Maier, die Inhaberin der Pension, in der Holmes und Watson nächtigen, einen potenziellen Täter. Ein jüdisches Ehepaar im Ort soll für die Morde verantwortlich gemacht werden.

Holmes wird von einem alten Studienkollegen um Hilfe gebeten. Dessen Sohn, Robert Foster, arbeitet in Österreich, Tirol bei den Passionsspielen als Bühnenbildner. Eine Mordserie droht das Schauspiel platzen zu lassen. Angst geht unter den Darstellern um. Holmes verspricht den Fall zu übernehmen. Ganz zu Alice´ Leidwesen. Denn Österreich und Deutschland stehen unter einer radikalen Führung.

Die sechste Leiche gibt Watson ein Rätsel auf. Ragen dem Opfer doch gleich zwei Messer mitten aus der Brust. Doch Holmes ist bereits alles klar. Er konfrontiert seinen Verdächtigen mit den Ermittlungsergebnissen und erfährt dafür eine tragische Geschichte, die ihn, den großen Detektiv, ins Wanken bringt.

Joseph Ward und William Cooper, zwei erst vor wenigen Tagen entlassene Häftlinge, werden tot in einem geöffneten Grab auf dem Friedhof aufgefunden. Inspektor Wolfford bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe. Als Holmes das Grab des Toten untersucht, ist er sich sicher, die beiden Ermordeten müssen darin etwas gesucht und auch gefunden haben. Holmes Spur führt zurück ins Wandsworth Gefängnis. Bald kommt ihm ein folgenschwerer Verdacht.

London 1930. Sherlock Holmes, inzwischen 76 Jahre alt, lebt vereinsamt in der Bakerstreet. Vieles in seinem Leben hat sich verändert. Die gute, alte Mrs. Hudson ist leider längst verstorben. Ihre Nachfolgerin wird ihre Nichte Alice Miller. Zusammen mit ihrem Mann Eddy versäumt sie es jedoch nicht, ein Auge auf Holmes zu haben und unterstützt ihn in jeglichem Belang. So liegt es fast auf der Hand, dass Alice Miller sogar in das eine oder andere Abenteuer mit hineingezogen wird, und mit ihrer kühnen aber herzlichen Art, ist sie am Ende am Erfolg des Geschehens nicht ganz unbeteiligt.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch dieser ist am nächsten Tage tot.

Am nächsten Morgen werden Holmes und Watson von Inspektor Green, Leitender Inspektor im Fall Berry Chadburn, zu einem weiteren Tatort gebeten. Bei dem Toten handelt es sich nämlich ebenfalls um ein Strangulierungsopfer. Für die Polizei scheint schnell klar zu sein, dass es zwischen den beiden Toten keine Verbindung gibt, doch Holmes Fund lässt ihn etwas anderes vermuten.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch bald darauf ist Berry leider nicht mehr in der Lage Holmes und Watson die gewünschten Auskünfte zu erteilen.

Als Holmes und Watson schließlich von Barbara Chadburn die Lebensgeschichte der Gastrells erfahren, ist für Holmes sofort klar, wer für die Morde verantwortlich ist. Jetzt gilt es nur noch, so schnell wie möglich Godric Gastrell zu finden und ihn besten Falls lebendig zu retten. Doch leider hat da noch jemand ein Wörtchen mit zu reden.

Godric ist gerettet! Endlich können Holmes und Watson zurück in die Bakerstreet kehren und zusammen mit Alice, Eddy und den Kindern Ostern feiern. Doch eines lässt Holmes keine Ruhe. Was hat es mit dem Tod von Artus Brumby auf sich, der seiner Meinung nach im direkten Zusammenhang steht? Bald darauf muss Holmes auch noch feststellen, dass nun auch Watson wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Als Holmes wenige Zeit später noch eine Entdeckung macht, ist es um seine Contenance geschehen.

Artus Brumby! Er muss der Schlüssel zu Watsons Verschwinden sein! Zusammen mit Alice macht Holmes sich auf die Suche nach Watson. Bald fällt es ihm wie Schuppen von den Augen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson kamen in ihren Fall um das gestohlene Grabtuch und den Mord, der sich zwischenzeitlich ereignet hatte, keinen Schritt weiter. Daher beschlossen sie, ihren Pastor zu beschatten. Ein weiterer Verdächtiger tat sich auf. Und dann hatten Holmes und Watson ganz plötzlich ein Geständnis.

Es war ein Freitagabend im November. Holmes und Watson wurden von Inspektor Wolfford zu einem Tatort gerufen. Doch es war kein gewöhnlicher Raubüberfall, wie Holmes sofort feststellte, denn ein Detail passte nicht ins Bild. Weshalb wurden dem Opfer die Schuhe gestohlen, ihm seine teure Armbanduhr aber gelassen? Als tags darauf ein ungewöhnlicher Banküberfall stattfindet und es eine weitere Leiche mit derselben Tatwaffe gibt, steht für Holmes ein Zusammenhang der beiden Mordfälle, außer Frage.

Als Alice, Holmes und Watson, eines sonnigen Vormittags im Juli, einen soeben abgegebenen Umschlag überreicht, ahnen die Drei noch nicht, welch neues Abenteuer ihnen da gerade wieder in die Hände fällt. Denn der Umschlag entpuppt sich als Tagebuch einer jungen Frau, die schon manches in ihrem Leben erlebt hatte. Der letzte Eintrag endet vor zwei Tagen und kündigt einen Mord an.

Pfarrer Townsend war tot. Die gefesselten Beine des Geistlichen hingen schlaff aus dem Backofen, während sein Oberkörper noch in dem immer noch glühend heißen Ofen steckte. Einziger Hinweis, ein Märchenbuch, dessen aufgeschlagene Seiten das Märchen von Hänsel und Gretel preisgab. Inspektor Wolfford konnte sich darauf keinen Reim machen und zog den Meisterdetektiv zu Rate. Zu diesem Zeitpunkt wussten Holmes und Watson allerdings noch nicht, dass dieses Buch leider nicht das Letzte gewesen sein sollte, das sie auf die Spur des Mörders bringen würde.

Holmes und Watson wurden früh morgens von Inspektor Wolfford aus dem Bett geholt. Ein Mordfall in einem Pub. Der vierte Mann einer Kartenspielrunde wurde im Nebenzimmer tot aufgefunden. Verdächtigt werden seine drei Mitspieler. Doch jeder der drei Männer gesteht plötzlich den Mord an Adam Brown und bezichtigt sich selbst als alleinigen Täter.

Endlich hatten Holmes und Watson wieder eine neue Spur. Einer der Pastoren hatte eine heimliche Geliebte. Leider stellte sich auch dieser neue Hoffnungsschimmer bald als Sackgasse heraus. Auch gab es keinen neuen Hinweis darauf, ob eines der aufgefundenen Grabtücher das Original oder allesamt nur Plagiate waren. So entschloss sich Holmes für eine Verhörmethode die alles bisher Dagewesene übertraf.

Ein Paket ohne Absender liegt eines Tages vor Holmes und Watsons Türe. Fünf darin enthaltene, seltsame Gegenstände - ein Strick, ein Halseisen, ein Metallklumpen, eine verdorrte Mohnblume und ein Dokument - weisen dem Meisterdetektiv die Spur ins Jahr 1800. Fast vergessene Gräueltaten werden plötzlich wieder lebendig.

Nach dem Selbstmord von Hershel Jackson befinden sich Holmes und Watson recht unfreiwillig an Bord der "Lady Jane" und begeben sich somit auf die Seereise nach Südafrika. Während Holmes die Überfahrt zu gefallen scheint, leidet Holmes an der Seekrankheit und an der damit verbunden Übelkeit. Doch Holmes neue Bekanntschaft Hr. Vogt weiß Abhilfe. Zudem scheint er als Archäologe eine ganz besondere Leidenschaft für die großen Wikinger zu hegen. Indessen trägt sich an Bord der "Lady Jane" ein bestialischer Mord zu, und Holmes und Watson stehen vor neuen Rätseln.

An einem sonnigen Vormittag im Juni suchte Holmes und Watson eine Frau auf, die sich Sorgen um ihren Ehegatten machte. Dieser behauptete nämlich auf einer Geschäftsreise im Ausland zu sein, doch seine Ehefrau sichtete ihn ein paar Tage zu vor in der Stadt. Da Holmes den Fall verschmähte, beschloss Watson der Frau zu helfen. Watson nahm die Fährte auf und fand recht rasch Dinge über den abtrünnigen Ehemann heraus, die seiner Frau wahrscheinlich nicht gefallen würden. Doch noch ehe Watson seiner Klientin Bericht erstatten konnte, befand er sich selbst inmitten drin des Geschehens.