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Die Verdachtsmomente gegen den Bühnentechniker Will Jacobs verhärten sich. Doch Irene Adler und Sherlock Holmes fehlen jegliche Beweise für seine Schuld ...

Die Explosion des Automaten ruft die Sonderermittler der Krone auf den Plan. Zudem macht in London das Gerücht die Runde, dass die kleinen Maschinen von Nikola Tesla gefertigt wurden. Auch Tesla selbst hört davon. Er ist entschlossen, herauszufinden, was es mit diesen Automaten auf sich hat. Moriarty jedoch verlangt von ihm, dass er seine angefangene Versuchsreihe zur Übertragung von Licht fortsetzt. Als es zu einer erneuten Explosion kommt, beginnt Tesla gegen Moriartys Wunsch damit, Ermittlungen anzustellen und begibt sich dadurch in tödliche Gefahr.

Erneut erhält Arsène Lupin einen anonymen Brief. Diesmal fordert der Verfasser ihn dazu auf, aus dem Nationalmuseum in Dublin einen Kelch zu stehlen. Es handelt sich dabei um einen keltischen Symbolkelch aus dem 7. Jahrhundert, den ein privater Sammler dem Museum für eine Ausstellung zur Verfügung stellt. Lupin, bestrebt herauszufinden, wer hinter den anonymen Briefen steckt, nimmt die Herausforderung an. In Irland muss er jedoch feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der den wertvollen Kelch in seinen Besitz bringen will.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

Obwohl die Sonderermittler nach wie vor noch unter dem Eindruck von Mycroft Holmes_ Tod stehen, müssen sie sich direkt zwei neuen Fällen widmen. Oscar Wilde und Sherlock Holmes gehen einer mysteriösen Brandserie in Edinburgh nach. Währenddessen stellen Irene Adler und Mr. Wu in einem kleinen Dorf in Irland Ermittlungen an. Eine alte Legende, die von einem Hexendiadem, dem Diadem der Macht, handelt, scheint tödliche Realität zu werden. Und plötzlich befinden sich nicht nur die Dorfbewohner, sondern auch Irene Adler und Mr. Wu in Lebensgefahr.

Der Großindustrielle Spencer Walters, der neben diversen Firmen ein kleines Theater im West End besitzt, lädt Pater Brown zur Premiere eines neuen Stückes ein. Doch der Abend verläuft völlig anders als erwartet. Grace Darby, die junge Hauptdarstellerin des Stückes, verpasst ihren Einsatz. Sie wird tot in ihrer Garderobe aufgefunden, jemand hat ihr das Genick gebrochen. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt fest, dass so einige Kollegen der Schauspielerin ein Motiv gehabt hätten, die junge Frau zu töten ...

Mimi Rutherfurt und Dr. Hays befinden sich auf einem Spaziergang, als ihnen ein reiterloses Pferd entgegenkommt. Kurze Zeit später finden sie Charles Swanson, den Besitzer des Pferdes, tot auf. Er hat sich beim Sturz vom Pferd das Genick gebrochen. Während man zunächst von einem Unfall ausgeht, wendet sich das Blatt, als Ross Swanson, der Vater des verstorbenen Reiters, auffällige Verletzungen auf dem Rücken des Pferdes entdeckt. Hat etwa jemand dafür gesorgt, dass das Pferd durchgeht, und somit den tödlichen Unfall von Charles Swanson bewusst herbeigeführt?

Dem Wunsch Moriartys folgend, macht sich Nikola Tesla auf den Weg nach Cedric Manor. Er vermutet, dass Mata Hari auf dem Anwesen gefangen gehalten wird. Tesla ist sich durchaus bewusst, dass er sich mit dieser Rettungsaktion seinem Feind ausliefert. Allerdings kann Tesla nicht ahnen, dass ihm auch noch von anderer Seite große Gefahr droht. In London beauftragt James Moriarty Frankenstein und Aleister Crowley damit, ein System zu bauen, das die Weiterleitung von Energie verstärkt. Frankenstein ist sich sicher, dass Tesla nichts von diesem Auftrag weiß.

In Paris findet der größte Jahrmarkt Frankreichs, der Foire du Trône statt. Lupin erhält den Auftrag, dem reichen Schausteller Samuel Plabon eine wertvolle goldene Schatulle zu stehlen. Lupin bewirbt sich bei Monsieur Plabon und darf schließlich als Clown verkleidet die Jahrmarktsbesucher dazu animieren, Plabons Buden, Stände und Karussells aufzusuchen. Gerade als Lupin den ersten Versuch unternehmen will, die Schatulle zu stehlen, überschlagen sich die Ereignisse. Schließlich kommt es sogar soweit, dass sich Arsène Lupin dazu entschließt, Auguste Dupin und Edgar Allen Poe um Hilfe zu bitten.