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Dr. Raisa Montefiore hat ein Problem. Jemand hat ihre magische Forschung sabotiert – und damit den ersten Wolfswandler der Welt erschaffen. Raisa ist fest entschlossen, die verantwortliche Person aufzuspüren und ihre gefährlichen Pläne zu stoppen. Gesagt, getan – allerdings führen ihre Ermittlungen erst einmal dazu, dass sie wegen Mordverdachts verhaftet wird. Doch Raisa gibt nicht so leicht auf. Mit einem neuen Job und jeder Menge Hartnäckigkeit versucht sie, Gideon Stern auf ihre Seite zu ziehen – einen sturen Werwolf und Ex-Cop, der sie konsequent ignoriert.

Dr. Raisa Montefiore hat ihr Leben der Entwicklung einer Formel gewidmet, die schwere Verbrennungen in Sekundenschnelle heilen kann – ein Versprechen an ihre verstorbene Zwillingsschwester Robyn. Als ein Polizist bei einer Explosion in ihrem Labor schwer verletzt wird, rettet Raisa sein Leben mit ihrer experimentellen Formel. Mit ungeahnten Folgen: Inspector Gideon Stern verwandelt sich in einen Werwolf.