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Novembre 1918. La guerra è appena finita e Guido, quindicenne, lascia l'Altopiano di Asiago per trasferirsi a Torino con il padre: la Grande Fabbrica cerca falegnami esperti per il nuovo stabilimento. La città gli appare meravigliosa e tutta da scoprire. Ben presto Guido si fa nuovi amici al Lingotto, dove impara un linguaggio fatto di libertà, fratellanza e giustizia. Entrato nei Babi, una banda di ragazzi ribelli, li guiderà in una battaglia contro un potere molto più grande di loro.

Catapultati a Perugia nel 1504, Nina, Lorenzo e Jamal si ritrovano ad assistere al raccapricciante ritrovamento di un cadavere impigliato nella ruota di un mulino. Tra la folla, un giovane bello ed elegante sta disegnando la scena: è Raffaello. Diventati amici, i tre ragazzi e il pittore si ingegnano per risolvere il mistero, ma quando l’artista riceve un prestigioso invito da Firenze, partono tutti di gran carriera. Raffaello è infatti impaziente di raggiungere la città non solo per l’incarico, ma anche per rintracciare l’amata Lucetta, la figlia di un oste che sembra essere scomparsa nel nulla.