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Monte Carlo, inizio anni 2000. In un mondo pre-smartphone, dove la tecnologia è ancora analogica e le radio regnano sovrane, un serial killer che si fa chiamare "Nessuno" terrorizza il Principato con delitti macabri, scarnificando i volti delle vittime. Prima di uccidere, telefona a Radio Monte Carlo durante Voices, lo show del dj Jean-Loup Verdier, trasformando le frequenze in un teatro dell'orrore. Frank Ottobre, ex agente dell'FBI distrutto dal senso di colpa, arriva a Monte Carlo su invito dell'amico Nicolas Hulot.

Lorenzo ha solo dieci giorni quando per la prima volta entra in carcere. Gli dicono che suo padre lavora lì come elettricista. La verità la scopre nell'estate fra i sette e gli otto anni: suo padre è stato un rapinatore ed è nel carcere di San Vittore per scontare la sua pena. Lorenzo non riesce ad accettarlo, si isola dai coetanei, fino a che suo padre non esce di prigione e decide di riportare la famiglia a Catania.